دانلود کتاب آموزشی گزارش‌گیری و تحلیل داده‌ها در Vtiger جلد اول

این دوره آموزشی به شرکت‌کنندگان کمک می‌کند تا به‌طور مؤثر از قابلیت‌های گزارش‌دهی و تجزیه و تحلیل Vtiger CRM استفاده کنند. تجزیه و تحلیل داده‌ها در CRM به کسب‌وکارها این امکان را می‌دهد که تصمیمات بهتری در زمینه فروش، بازاریابی و خدمات مشتری اتخاذ کنند.

1. مقدمه‌ای بر گزارش‌دهی در Vtiger CRM

• نقش گزارش‌دهی در مدیریت ارتباط با مشتری:
  • اهمیت گزارش‌دهی در تحلیل داده‌های مشتریان و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک
  • چگونگی استفاده از گزارش‌ها برای بهبود عملکرد کسب‌وکار
• آشنایی با ماژول‌های گزارش‌دهی در Vtiger:
  • بررسی ماژول‌های مختلف (فروش، بازاریابی، پشتیبانی، مالی) و گزارش‌هایی که می‌توان از آن‌ها استخراج کرد
• ساختار و انواع گزارش‌ها در Vtiger CRM:
  • گزارش‌های استاندارد و سفارشی
  • تفاوت بین گزارش‌های جدولی، گرافیکی و چارت‌ها

2. ایجاد و سفارشی‌سازی گزارش‌ها

• ایجاد گزارش‌های سفارشی:
  • مراحل ایجاد گزارش جدید در Vtiger CRM
  • انتخاب فیلدهای داده و فیلتر کردن آن‌ها بر اساس نیاز
• سفارشی‌سازی گزارش‌ها:
  • تغییر ترتیب فیلدها، گروه‌بندی و مرتب‌سازی داده‌ها
  • استفاده از شرط‌ها و فیلترهای پیشرفته برای ایجاد گزارش‌های دقیق‌تر
• گزارش‌های مقایسه‌ای و تحلیلی:
  • مقایسه داده‌ها بین بازه‌های زمانی مختلف
  • استفاده از نمودارها برای تحلیل داده‌های مختلف به‌صورت مقایسه‌ای

3. استفاده از فیلترها و پارامترها در گزارش‌ها

• فیلتر کردن داده‌ها:
  • نحوه اعمال فیلترهای مختلف بر روی داده‌های گزارش
  • فیلتر کردن بر اساس تاریخ، نوع مشتری، وضعیت فروش و سایر معیارها
• استفاده از پارامترها در گزارش‌ها:
  • تعریف پارامترهای مختلف برای گزارش‌های پویا
  • استفاده از پارامترها برای تنظیم گزارش‌ها به‌صورت سفارشی برای هر کاربر

4. گزارش‌های گرافیکی و تصویری

• ایجاد نمودارها و چارت‌ها در گزارش‌ها:
  • نحوه اضافه کردن نمودارهای خطی، میله‌ای، دایره‌ای و دیگر نمودارهای گرافیکی
  • انتخاب نوع نمودار مناسب برای تحلیل داده‌ها
• آنالیز بصری داده‌ها:
  • تجزیه و تحلیل داده‌ها به‌صورت بصری برای شفافیت بیشتر
  • به‌کارگیری ابزارهای تصویری برای درک بهتر اطلاعات

5. گزارش‌دهی در فروش

• گزارش‌های عملکرد فروش:
  • تجزیه و تحلیل عملکرد تیم فروش
  • گزارش‌های پیشرفت فروش، فرصت‌های فروش باز و تبدیل‌ها
• گزارش‌های هدف‌گذاری و پیش‌بینی فروش:
  • استفاده از داده‌ها برای پیش‌بینی روندهای آینده فروش
  • گزارش‌های مقایسه‌ای و پیش‌بینی‌های مالی

6. گزارش‌دهی در بازاریابی

• گزارش‌های کمپین‌های بازاریابی:
  • پیگیری کمپین‌های بازاریابی و عملکرد آن‌ها
  • تجزیه و تحلیل داده‌های کمپین‌های ایمیلی، تبلیغات و غیره
• تحلیل منابع بازاریابی و جذب مشتری:
  • تجزیه و تحلیل منابع مختلف جذب مشتری (SEO، تبلیغات پولی، رسانه‌های اجتماعی)
  • شناسایی بهترین منابع و روش‌های جذب مشتری

7. گزارش‌دهی در پشتیبانی مشتری

• گزارش‌های پشتیبانی مشتری:
  • بررسی وضعیت تیکت‌ها و درخواست‌های پشتیبانی
  • تجزیه و تحلیل زمان پاسخ‌دهی، حل مشکلات و رضایت مشتری
• گزارش‌های SLA (Service Level Agreement):
  • بررسی تطابق با توافق‌نامه‌های سطح خدمات
  • ارزیابی عملکرد تیم پشتیبانی و کیفیت خدمات

8. گزارش‌های مالی و مدیریت مالی

• گزارش‌های مالی در Vtiger CRM:
  • تجزیه و تحلیل داده‌های مالی مانند فاکتورها، پرداخت‌ها، هزینه‌ها و درآمدها
  • گزارش‌های مالی دوره‌ای و بررسی روندهای مالی کسب‌وکار
• مدیریت حساب‌ها و گزارش‌های مالی:
  • ایجاد و تحلیل گزارش‌های سود و زیان
  • بررسی پرداخت‌های معوق و وضعیت مالی مشتریان

9. مدیریت دسترسی به گزارش‌ها و امنیت

• تنظیمات دسترسی به گزارش‌ها:
  • مدیریت مجوزهای دسترسی برای ایجاد، مشاهده و ویرایش گزارش‌ها
  • محدود کردن دسترسی به گزارش‌های حساس یا مهم
• امنیت و محرمانگی داده‌ها:
  • حفاظت از داده‌ها و گزارش‌های حساس از طریق رمزنگاری و تنظیمات امنیتی
  • استفاده از سیاست‌های امنیتی برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز

10. خروجی گرفتن و اشتراک‌گذاری گزارش‌ها

• خروجی گرفتن گزارش‌ها:
  • استخراج گزارش‌ها به فرمت‌های مختلف (Excel، PDF، CSV)
  • ارسال گزارش‌ها از طریق ایمیل به کاربران یا مدیران
• اشتراک‌گذاری و ارسال خودکار گزارش‌ها:
  • برنامه‌ریزی ارسال خودکار گزارش‌ها به ایمیل‌های خاص
  • اشتراک‌گذاری گزارش‌ها با سایر اعضای تیم یا خارج از سازمان

11. تحلیل داده‌ها و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر گزارش‌ها

• تحلیل گزارش‌ها برای بهبود فرآیندها:
  • تحلیل داده‌ها برای شناسایی نقاط قوت و ضعف در عملکرد تیم‌ها و فرآیندها
  • استفاده از گزارش‌ها برای اصلاح استراتژی‌های کسب‌وکار
• اتخاذ تصمیمات مبتنی بر داده‌ها:
  • استفاده از نتایج گزارش‌ها برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک و بهبود عملکرد

هدف دوره:

• توانمندسازی شرکت‌کنندگان در استفاده از ابزارهای گزارش‌دهی Vtiger CRM برای استخراج، تحلیل و اشتراک‌گذاری داده‌ها
• آشنایی با نحوه سفارشی‌سازی گزارش‌ها و استفاده از آن‌ها در فرآیندهای فروش، بازاریابی، پشتیبانی و مالی
• آموزش نحوه استفاده از گزارش‌ها برای تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده‌ها و بهبود عملکرد کسب‌وکار