دانلود کتاب آموزشی مدیریت فروش در Vtiger CRM جلد اول

فصل 1. آشنایی با مفهوم مدیریت فروش در CRM

• تعریف مدیریت فروش و اهمیت آن در کسب‌وکار
• نقش CRM در بهینه‌سازی فرآیندهای فروش
• مقایسه روش‌های سنتی و استفاده از CRM در مدیریت فروش

فصل 2. معرفی سیستم Vtiger CRM و کاربرد آن در فروش

• تاریخچه و ویژگی‌های کلیدی Vtiger CRM
• مقایسه Vtiger با سایر CRMهای مطرح
• قابلیت‌های کلیدی Vtiger برای بهبود عملکرد تیم فروش

فصل 3. ساختار کلی Vtiger CRM و ماژول‌های فروش

• بررسی ماژول‌های مرتبط با فرآیند فروش (Leads, Opportunities, Contacts, Accounts)
• نحوه ارتباط بین ماژول‌ها و اهمیت هر یک در چرخه فروش
• معرفی داشبورد و نحوه سفارشی‌سازی آن برای فروش

فصل 4. تنظیمات اولیه و سفارشی‌سازی محیط کاری برای تیم فروش

• ایجاد کاربران و تعیین سطوح دسترسی مناسب برای تیم فروش
• تنظیم و سفارشی‌سازی فرم‌ها و فیلدهای مورد نیاز برای فروش
• راه‌اندازی اعلان‌ها و یادآوری‌های خودکار برای بهبود پیگیری‌ها

فصل 5. یکپارچگی Vtiger CRM با ابزارهای دیگر در شروع کار

• تنظیمات اولیه برای همگام‌سازی ایمیل و تلفن
• اتصال به سیستم‌های ارتباطی مانند WhatsApp و پیامک
• مدیریت کاربران و نقش‌های سازمانی برای شروع کار

فصل 1. مفهوم سرنخ (Lead) و اهمیت آن در فرآیند فروش

• تعریف سرنخ در CRM
• تفاوت سرنخ با مشتریان بالقوه و فرصت‌های فروش
• اهمیت جمع‌آوری و مدیریت سرنخ‌ها در افزایش فروش

فصل 2. نحوه ایجاد و وارد کردن سرنخ‌ها در Vtiger CRM

• روش‌های مختلف ورود داده‌های سرنخ‌ها (دستی، ایمپورت فایل، API، فرم‌های وب)
• ایجاد سرنخ به‌صورت دستی در Vtiger CRM
• تنظیمات فرم‌های ورود اطلاعات سرنخ
• استفاده از قابلیت‌های خودکار برای دریافت سرنخ‌های جدید

فصل 3. تعیین منابع سرنخ‌ها و پیگیری آنها

• دسته‌بندی سرنخ‌ها بر اساس منبع دریافت (وب‌سایت، تبلیغات، تماس‌های ورودی و …)
• تنظیم استراتژی‌های پیگیری مؤثر برای افزایش نرخ تبدیل
• ثبت تعاملات و فعالیت‌های انجام‌شده بر روی هر سرنخ

فصل 4. تبدیل سرنخ‌ها به مشتریان بالقوه (Opportunities)

• معیارهای تعیین سرنخ‌های واجد شرایط برای تبدیل
• فرآیند تغییر وضعیت سرنخ‌ها در Vtiger CRM
• ارتباط دادن سرنخ‌ها به حساب‌های مشتری (Accounts) و تماس‌ها (Contacts)
• ایجاد یادداشت‌ها و وظایف مرتبط با سرنخ‌ها قبل از تبدیل

فصل 5. استفاده از فیلترها و جستجو برای مدیریت سرنخ‌ها

• فیلترهای پیشرفته برای دسته‌بندی و جستجوی سرنخ‌ها
• ذخیره‌سازی فیلترهای پرکاربرد برای دسترسی سریع‌تر
• تحلیل داده‌های سرنخ‌ها برای بهینه‌سازی استراتژی فروش

فصل 6. اتوماسیون مدیریت سرنخ‌ها در Vtiger CRM

• استفاده از قوانین خودکار برای اختصاص سرنخ‌ها به نمایندگان فروش
• تنظیم اعلان‌ها و یادآوری‌ها برای پیگیری به‌موقع سرنخ‌ها
• یکپارچه‌سازی با ایمیل و پیامک برای ارتباط سریع‌تر با سرنخ‌ها

فصل 7. گزارش‌گیری و تحلیل داده‌های مربوط به سرنخ‌ها

• ایجاد گزارش‌های سفارشی برای بررسی کیفیت سرنخ‌ها
• تحلیل نرخ تبدیل سرنخ‌ها به فرصت‌های فروش
• ارزیابی منابع سرنخ‌های ورودی و شناسایی بهترین کانال‌های جذب مشتری

فصل 1. مقدمه‌ای بر مشتریان بالقوه (Opportunities)

• تعریف مشتریان بالقوه و تفاوت آن‌ها با سرنخ‌ها
• اهمیت مدیریت فرصت‌های فروش در فرآیند CRM
• چگونگی تأثیر فرصت‌ها بر نرخ تبدیل و افزایش درآمد

فصل 2. ایجاد و مدیریت مشتریان بالقوه

• نحوه ایجاد یک فرصت فروش جدید در Vtiger CRM
• استفاده از قالب‌ها و فیلدهای سفارشی برای ثبت اطلاعات
• دسته‌بندی فرصت‌های فروش بر اساس نوع، مرحله و وضعیت

فصل 3. پیگیری مراحل مختلف فروش از ابتدا تا بسته شدن

• تعریف مراحل مختلف فروش (Negotiation، Proposal، Closing و …)
• به‌روزرسانی وضعیت فرصت‌های فروش در CRM
• نحوه مستندسازی مذاکرات و اقدامات انجام‌شده در فرصت‌ها

فصل 4. مدیریت فرصت‌های فروش و تحلیل وضعیت آنها

• استفاده از فیلترها و برچسب‌ها برای دسته‌بندی فرصت‌ها
• تعیین اولویت‌ها برای پیگیری بهتر فرصت‌های فروش
• زمان‌بندی یادآوری‌ها و اقدامات لازم برای پیشبرد فرصت‌ها

فصل 5. استفاده از نوت‌ها و وظایف برای پیگیری فرصت‌ها

• اضافه کردن یادداشت‌ها و ضمیمه‌ها به فرصت‌های فروش
• تخصیص وظایف به اعضای تیم فروش برای پیگیری فرصت‌ها
• هماهنگی فعالیت‌ها با سایر اعضای تیم از طریق سیستم وظایف

فصل 6. تحلیل فروش با استفاده از گزارش‌ها و داشبوردهای مربوطه

• ایجاد گزارش‌های سفارشی برای بررسی فرصت‌های فروش
• تحلیل روند پیشرفت فروش با داشبوردهای گرافیکی
• شناسایی فرصت‌های ازدست‌رفته و تحلیل دلایل آن‌ها
• استفاده از پیش‌بینی‌های فروش برای برنامه‌ریزی بهتر

فصل 1. معرفی مشتریان (Accounts) و تماس‌ها (Contacts)

• تفاوت بین مشتریان (Accounts) و تماس‌ها (Contacts) در Vtiger CRM
• ارتباط بین سرنخ‌ها (Leads)، فرصت‌ها (Opportunities) و مشتریان (Accounts)
• اهمیت مدیریت ساختارمند مشتریان و تماس‌ها در فرآیند فروش

فصل 2. ایجاد و مدیریت حساب‌های مشتری (Accounts)

• نحوه ایجاد یک حساب مشتری جدید در Vtiger CRM
• روش‌های مختلف ورود اطلاعات مشتریان (دستی، ایمپورت از فایل، API)
• فیلدهای کلیدی در فرم حساب‌های مشتری و نحوه سفارشی‌سازی آن‌ها
• دسته‌بندی مشتریان و برچسب‌گذاری برای مدیریت بهتر

فصل 3. ایجاد و مدیریت تماس‌ها (Contacts)

• تعریف تماس‌ها (Contacts) و نحوه ایجاد آن‌ها در Vtiger CRM
• ارتباط بین تماس‌ها و حساب‌های مشتری
• ثبت اطلاعات کلیدی تماس‌ها شامل جزئیات شخصی، موقعیت شغلی و سابقه ارتباطات
• روش‌های افزودن چندین تماس به یک حساب مشتری

فصل 4. لینک کردن سرنخ‌ها، فرصت‌ها و تماس‌ها به حساب‌های مشتری

• نحوه ارتباط خودکار سرنخ‌ها (Leads) و فرصت‌های فروش (Opportunities) با حساب‌های مشتری
• ایجاد ارتباطات بین تماس‌ها، حساب‌ها و معاملات (Deals)
• استفاده از گزارش‌ها برای مشاهده ارتباطات بین موجودیت‌ها در CRM

فصل 5. استفاده از تاریخچه تعاملات و ثبت ارتباطات

• مشاهده تاریخچه تماس‌ها، ایمیل‌ها و جلسات با مشتریان
• ثبت یادداشت‌ها، ایمیل‌ها و تماس‌های تلفنی در پروفایل مشتری
• پیگیری فعالیت‌های گذشته و تحلیل ارتباطات با مشتریان

فصل 6. شخصی‌سازی فیلدها و تنظیمات حساب‌های مشتری

• افزودن فیلدهای سفارشی به حساب‌های مشتری و تماس‌ها
• مدیریت مجوزهای دسترسی کاربران به اطلاعات مشتریان و تماس‌ها
• تنظیم فرآیندهای تأیید (Approval Processes) برای ورود اطلاعات مشتریان

فصل 7. استفاده از یادآورها و فعالیت‌های آینده برای پیگیری مشتریان

• ایجاد وظایف (Tasks) و رویدادها (Events) برای پیگیری مشتریان
• تنظیم یادآوری‌های خودکار برای پیگیری تماس‌ها و جلسات
• یکپارچه‌سازی تقویم با مدیریت مشتریان برای بهینه‌سازی پیگیری‌ها

فصل 8. مدیریت تغییرات و بروزرسانی اطلاعات مشتریان

• نحوه ویرایش اطلاعات مشتریان و تماس‌ها در Vtiger CRM
• تاریخچه تغییرات (Audit Trail) برای نظارت بر بروزرسانی اطلاعات
• حذف یا غیرفعال کردن حساب‌های مشتری غیر فعال

فصل 9. استفاده از گزارش‌ها و داشبورد برای مدیریت مشتریان و تماس‌ها

• تهیه گزارش‌های سفارشی از حساب‌های مشتری و تماس‌ها
• تحلیل میزان تعاملات تیم فروش با مشتریان
• ایجاد داشبوردهای تصویری برای نمایش اطلاعات کلیدی مشتریان

فصل 10. همگام‌سازی اطلاعات مشتریان و تماس‌ها با سایر ابزارها

• ادغام با ایمیل‌های تجاری برای ثبت مکاتبات خودکار
• همگام‌سازی داده‌ها با ابزارهای ارتباطی مانند تلفن VoIP و WhatsApp
• استفاده از APIها برای اتصال Vtiger CRM با سایر سیستم‌های تجاری

فصل 1. مقدمه‌ای بر فرآیند فروش در Vtiger CRM

• تعریف فرآیند فروش و اهمیت آن در CRM
• نقش مراحل فروش در بهینه‌سازی مدیریت فرصت‌ها
• تفاوت بین مراحل فروش در صنایع و سازمان‌های مختلف

فصل 2. تعریف و تنظیم مراحل فروش

• بررسی مراحل استاندارد فروش (مانند تماس اولیه، مذاکره، بستن قرارداد)
• نحوه شخصی‌سازی مراحل فروش در Vtiger CRM
• تعیین وضعیت‌های مختلف برای هر مرحله (Open، Won، Lost و غیره)

فصل 3. ایجاد و مدیریت مراحل فروش در Vtiger CRM

• نحوه دسترسی به تنظیمات مراحل فروش
• افزودن، ویرایش و حذف مراحل فروش
• تخصیص وزن و اهمیت به هر مرحله از فرآیند

فصل 4. تعیین شروط و معیارهای انتقال بین مراحل فروش

• تعریف قوانین برای انتقال خودکار فرصت‌ها بین مراحل
• تعیین معیارهای خاص مانند مبلغ قرارداد، زمان پیگیری، اولویت مشتری و غیره
• تنظیم هشدارها و اعلان‌ها برای تغییر وضعیت فرصت‌های فروش

فصل 5. شخصی‌سازی مراحل فروش برای تیم و سازمان

• نحوه ایجاد دسته‌بندی‌های مختلف برای فرصت‌های فروش
• تعیین فرآیندهای سفارشی برای بخش‌های مختلف فروش
• تنظیم مجوزهای دسترسی به مراحل فروش برای کاربران مختلف

فصل 6. پیگیری و نظارت بر پیشرفت فرصت‌های فروش

• مشاهده وضعیت فرصت‌های فروش در هر مرحله
• استفاده از داشبوردها و نمودارهای تحلیلی برای بررسی نرخ تبدیل
• تنظیم هشدارها برای فرصت‌هایی که بیش از حد در یک مرحله باقی مانده‌اند

فصل 7. خودکارسازی فرآیند فروش برای افزایش بهره‌وری

• تنظیم قوانین خودکار برای اختصاص فرصت‌های فروش به تیم‌های خاص
• ایجاد وظایف و یادآورها برای پیگیری فرصت‌ها در هر مرحله
• استفاده از ماژول‌های اتوماسیون (Workflow) برای ارسال ایمیل‌ها و اعلان‌های خودکار

فصل 8. مدیریت و بهینه‌سازی مراحل فروش

• تحلیل نرخ موفقیت در هر مرحله و بهینه‌سازی فرآیند
• شناسایی نقاط ضعف در قیف فروش و پیشنهاد راهکارهای بهبود
• بررسی تأثیر تغییرات در مراحل فروش بر نرخ تبدیل و درآمد

فصل 9. ایجاد گزارش‌های سفارشی برای تحلیل فرآیند فروش

• استفاده از گزارش‌های پیش‌ساخته برای بررسی عملکرد مراحل فروش
• ایجاد گزارش‌های اختصاصی برای تحلیل فرصت‌های ازدست‌رفته
• مانیتورینگ عملکرد تیم فروش از طریق گزارش‌های دوره‌ای

فصل 10. یکپارچه‌سازی مراحل فروش با سایر ماژول‌ها و سیستم‌ها

• ارتباط مراحل فروش با ماژول‌های دیگر مانند فاکتورها، پیش‌فاکتورها و پرداخت‌ها
• همگام‌سازی مراحل فروش با سیستم‌های حسابداری و مالی
• ادغام با ابزارهای تحلیل داده و BI برای بررسی عملکرد فروش