دانلود کتاب آموزشی مدیریت فروش در Vtiger CRM جلد دوم

فصل 1. معرفی سیستم تقویم و مدیریت وظایف در Vtiger CRM

• آشنایی با قابلیت‌های تقویم داخلی Vtiger
• نقش تقویم در مدیریت زمان و پیگیری فروش
• اهمیت وظایف در بهبود فرآیندهای فروش

فصل 2. تنظیمات اولیه تقویم و شخصی‌سازی آن

• تنظیم منطقه زمانی و قالب نمایش تقویم
• تعیین روزهای کاری و ساعات کاری تیم فروش
• فعال‌سازی و پیکربندی اعلان‌های تقویم

فصل 3. ایجاد و مدیریت رویدادها (Events) در تقویم

• تعریف جلسات، تماس‌ها و پیگیری‌های مرتبط با مشتریان
• تنظیم اولویت و دسته‌بندی رویدادها بر اساس اهمیت
• اختصاص رویدادها به اعضای تیم فروش
• اشتراک‌گذاری رویدادها بین اعضای تیم

فصل 4. مدیریت وظایف (Tasks) برای اعضای تیم فروش

• تعریف و ایجاد وظایف مرتبط با فرآیندهای فروش
• تعیین تاریخ سررسید و اولویت‌بندی وظایف
• تخصیص وظایف به اعضای تیم فروش
• پیگیری وضعیت انجام وظایف و به‌روزرسانی آن‌ها

فصل 5. همگام‌سازی تقویم Vtiger با سایر ابزارهای مدیریت زمان

• همگام‌سازی تقویم Vtiger با Google Calendar و Outlook
• تنظیمات مربوط به همگام‌سازی خودکار و زمان‌بندی رویدادها
• استفاده از اعلان‌ها برای مدیریت بهتر رویدادها و وظایف

فصل 6. ایجاد یادآوری‌ها و اعلان‌ها برای پیگیری وظایف و فروش‌ها

• تعریف یادآوری‌های خودکار برای جلسات و تماس‌های مهم
• پیکربندی اعلان‌های ایمیلی و پیامکی برای رویدادهای مهم
• پیگیری کارهای در انتظار با استفاده از داشبورد وظایف

فصل 7. تحلیل و بهینه‌سازی برنامه‌ریزی تیم فروش با استفاده از تقویم

• بررسی عملکرد تیم با گزارش‌های زمانی و تقویمی
• مدیریت بهره‌وری تیم فروش بر اساس برنامه‌ریزی تقویمی
• تنظیم فرآیندهای کاری برای کاهش اتلاف وقت و افزایش کارایی

فصل 1. مقدمه‌ای بر گزارش‌دهی در Vtiger CRM

• اهمیت گزارش‌دهی در مدیریت فروش
• آشنایی با ابزارهای گزارش‌گیری و تحلیل داده‌ها در Vtiger CRM
• نحوه دسترسی به بخش گزارش‌ها و داشبوردها

فصل 2. استفاده از گزارش‌های پیش‌ساخته در Vtiger CRM

• معرفی گزارش‌های آماده در Vtiger CRM
• مشاهده و فیلتر کردن داده‌ها در گزارش‌های موجود
• استفاده از گزارش‌های پیش‌فرض برای تحلیل عملکرد فروش

فصل 3. ایجاد گزارش‌های سفارشی برای تحلیل فروش

• ایجاد گزارش جدید بر اساس نیازهای تیم فروش
• استفاده از فیلترهای پیشرفته برای محدود کردن داده‌ها
• گروه‌بندی داده‌ها بر اساس معیارهای مختلف (مانند منطقه، محصول، مشتری و…)
• نمایش داده‌ها در قالب نمودارها و جداول

فصل 4. تحلیل عملکرد تیم فروش با داشبوردها

• تعریف و کاربرد داشبوردهای مدیریتی در Vtiger CRM
• ایجاد و سفارشی‌سازی داشبوردها بر اساس KPIهای فروش
• نمایش شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) مانند نرخ تبدیل سرنخ به فرصت، میانگین زمان بستن قرارداد و…
• به‌کارگیری ابزارهای بصری برای نمایش روندها و الگوهای فروش

فصل 5. ارزیابی روندهای فروش و شناسایی فرصت‌های بهبود

• تحلیل داده‌های تاریخی برای شناسایی روندهای فروش
• بررسی میزان تحقق اهداف فروش و مقایسه آن با دوره‌های گذشته
• شناسایی فرصت‌های بهبود و تنظیم راهکارهای اصلاحی
• استفاده از گزارش‌های مقایسه‌ای برای ارزیابی عملکرد فردی و تیمی

فصل 6. صدور و به‌اشتراک‌گذاری گزارش‌ها

• خروجی گرفتن از گزارش‌ها در فرمت‌های مختلف (PDF، Excel و…)
• تنظیم مجوزهای دسترسی به گزارش‌های حساس
• زمان‌بندی ارسال خودکار گزارش‌ها برای مدیران و تیم فروش
• به‌اشتراک‌گذاری گزارش‌ها از طریق ایمیل یا ابزارهای داخلی CRM

فصل 7. یکپارچه‌سازی گزارش‌ها با ابزارهای تحلیل خارجی

• اتصال داده‌های Vtiger CRM به Google Analytics یا Power BI
• استفاده از API برای استخراج داده‌های فروش و تحلیل آن‌ها در ابزارهای خارجی
• بررسی نقش ابزارهای داده‌کاوی در بهبود استراتژی‌های فروش

فصل 1. تعریف و تنظیم اهداف فروش

• اهمیت تعیین اهداف فروش در CRM
• نحوه تعریف اهداف فروش برای افراد و تیم‌ها در Vtiger CRM
• تعیین شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) برای ارزیابی پیشرفت
• تنظیم بازه‌های زمانی برای اهداف (ماهانه، فصلی، سالانه)

فصل 2. پیکربندی کمیسیون‌های فروش

• معرفی ساختار کمیسیون و اهمیت آن در انگیزش تیم فروش
• تعریف قوانین کمیسیون برای نمایندگان فروش
• محاسبه کمیسیون بر اساس میزان فروش، درصد ثابت یا پلکانی
• تنظیم پرداخت‌های کمیسیون به‌صورت خودکار یا دستی

فصل 3. مدیریت عملکرد تیم فروش

• مانیتورینگ پیشرفت اهداف فروش از طریق داشبوردها و گزارش‌ها
• پیگیری عملکرد فردی و تیمی با استفاده از شاخص‌های عملکرد
• استفاده از سیستم اعلان‌ها برای اطلاع‌رسانی وضعیت کمیسیون و اهداف

فصل 4. تنظیم پاداش و انگیزش تیم فروش

• تعریف ساختارهای تشویقی برای افزایش بهره‌وری تیم فروش
• استفاده از بونوس و مشوق‌های مالی برای بهبود عملکرد فروش
• تخصیص پاداش‌ها بر اساس دستیابی به اهداف و عبور از حد نصاب تعیین‌شده

فصل 5. گزارش‌گیری و تحلیل کمیسیون و اهداف

• ایجاد گزارش‌های سفارشی برای بررسی عملکرد فروشندگان
• تحلیل میزان تحقق اهداف و مقایسه با دوره‌های قبلی
• ارزیابی تأثیر کمیسیون‌ها بر افزایش فروش و درآمد
• استفاده از داده‌های تحلیلی برای بهینه‌سازی سیاست‌های فروش

فصل 6. بهینه‌سازی و مدیریت تغییرات در کمیسیون و اهداف

• شناسایی مشکلات رایج در مدیریت کمیسیون و اهداف
• اصلاح و بازنگری در قوانین کمیسیون بر اساس تغییرات بازار
• استفاده از ابزارهای خودکار برای محاسبه و تخصیص کمیسیون‌ها
• مدیریت تغییرات در سیاست‌های فروش و اطلاع‌رسانی به تیم‌ها

فصل 1. ایجاد و مدیریت تعاملات با مشتریان

• تعریف استراتژی‌های ارتباط مؤثر با مشتریان در مراحل مختلف
• استفاده از ماژول تماس‌ها (Contacts) و تاریخچه ارتباطات
• مدیریت تماس‌ها، ایمیل‌ها و پیامک‌ها برای پیگیری بهتر

فصل 2. پیگیری مشتریان در مراحل مختلف فروش

• برنامه‌ریزی تماس‌های پیگیری و جلسات بر اساس وضعیت مشتری
• ثبت تعاملات و یادداشت‌های مهم برای بهبود روند فروش
• تعیین فعالیت‌های بعدی برای هر مشتری بر اساس تحلیل داده‌ها

فصل 3. استفاده از یادآوری‌ها و فعالیت‌ها برای حفظ ارتباط مستمر

• تنظیم یادآوری‌های خودکار برای پیگیری مشتریان
• مدیریت فعالیت‌ها شامل تماس‌های تلفنی، جلسات و ایمیل‌های پیگیری
• استفاده از تقویم Vtiger CRM برای مدیریت زمان‌بندی ارتباطات

فصل 4. پیگیری پس از فروش و افزایش رضایت مشتریان

• استراتژی‌های ارتباط پس از فروش برای افزایش رضایت مشتری
• مدیریت درخواست‌های مشتریان و رسیدگی به مشکلات آن‌ها
• ایجاد فرآیندهای خودکار برای پیگیری نظرات و بازخورد مشتریان

فصل 5. مدیریت بازخورد مشتریان و بهینه‌سازی فرآیند فروش

• ثبت و تحلیل بازخوردهای مشتریان برای بهبود استراتژی‌های فروش
• استفاده از فرم‌ها و نظرسنجی‌ها در Vtiger CRM برای جمع‌آوری نظرات
• اصلاح فرآیندهای فروش بر اساس تحلیل داده‌های بازخورد مشتری

فصل 6. مدیریت ارتباطات با مشتریان در کانال‌های مختلف

• یکپارچه‌سازی ایمیل و پیامک با Vtiger CRM برای تعامل بهتر
• استفاده از چت آنلاین و سیستم‌های پیام‌رسان در ارتباطات فروش
• همگام‌سازی تماس‌های تلفنی و ضبط مکالمات برای بهبود پیگیری‌ها

فصل 7. شخصی‌سازی ارتباطات برای افزایش تعامل با مشتریان

• استفاده از داده‌های مشتریان برای ایجاد پیام‌های شخصی‌سازی‌شده
• ارسال پیشنهادهای ویژه و اطلاعیه‌های هدفمند بر اساس علایق مشتریان
• ایجاد کمپین‌های ارتباطی و بازاریابی در Vtiger CRM برای افزایش فروش

فصل 8. تحلیل داده‌های ارتباطی و بهینه‌سازی ارتباطات فروش

• بررسی گزارش‌های مربوط به تعاملات مشتریان
• استفاده از داشبوردهای تحلیلی برای بهبود روش‌های ارتباطی
• شناسایی نقاط ضعف و فرصت‌های بهبود در ارتباطات با مشتریان

فصل 1. همگام‌سازی با ایمیل‌ها

• نحوه اتصال ایمیل به Vtiger CRM برای ارسال و دریافت ایمیل‌ها از داخل سیستم
• تنظیمات همگام‌سازی ایمیل‌ها با حساب‌های ایمیل مختلف (مانند Gmail، Outlook)
• استفاده از فیلترهای ایمیل برای شناسایی و دسته‌بندی ایمیل‌های مرتبط با فروش

فصل 2. یکپارچگی با پیامک (SMS)

• پیکربندی سیستم پیامک برای ارسال یادآورها، اعلان‌ها و پیگیری‌های فروش
• همگام‌سازی Vtiger CRM با سرویس‌دهندگان پیامک (SMS Gateway)
• نحوه استفاده از پیامک برای ارتباط سریع با مشتریان و اطلاع‌رسانی در مراحل مختلف فروش

فصل 3. اتصال به سیستم‌های تلفنی

• یکپارچه‌سازی با سیستم‌های VoIP و تماس‌های تلفنی برای ارتباط با مشتریان
• تنظیمات نمایش اطلاعات تماس‌های ورودی و خروجی به‌صورت خودکار در CRM
• استفاده از امکانات Call Logging و Tracking برای پیگیری تماس‌های مشتریان

فصل 4. همگام‌سازی با سیستم‌های حسابداری و مالی

• اتصال Vtiger CRM با نرم‌افزارهای حسابداری مانند QuickBooks و Xero
• پیگیری تراکنش‌های مالی و فاکتورها از داخل CRM
• مدیریت پرداخت‌ها، فاکتورها و صورتحساب‌ها به‌طور خودکار در هر مرحله از فروش

فصل 5. یکپارچگی با ابزارهای تحلیل فروش

• همگام‌سازی با پلتفرم‌های تحلیل داده‌ها مانند Google Analytics
• استفاده از ابزارهای تحلیل برای بررسی عملکرد فروش و شناسایی روندهای کلیدی
• گزارش‌دهی پیشرفته با استفاده از داده‌های تحلیلی برای بهبود استراتژی‌های فروش

فصل 6. استفاده از ابزارهای مدیریت پروژه و وظایف

• اتصال Vtiger CRM با نرم‌افزارهای مدیریت پروژه مانند Trello و Asana
• همگام‌سازی وظایف تیم فروش با پروژه‌های موجود برای پیگیری پیشرفت‌ها
• ایجاد وظایف خودکار در CRM بر اساس مراحل مختلف فروش و پیگیری آن‌ها

فصل 7. ادغام با شبکه‌های اجتماعی

• همگام‌سازی CRM با پلتفرم‌های اجتماعی مانند LinkedIn، Twitter و Facebook
• نظارت و پیگیری ارتباطات و تعاملات با مشتریان از طریق شبکه‌های اجتماعی
• مدیریت درخواست‌ها و سرنخ‌های ورودی از رسانه‌های اجتماعی در CRM

فصل 8. یکپارچگی با ابزارهای بازاریابی ایمیلی

• اتصال Vtiger CRM به ابزارهای بازاریابی ایمیلی مانند MailChimp و SendGrid
• پیگیری و تحلیل کمپین‌های ایمیلی و ارتباطات با مشتریان از داخل CRM
• ارسال ایمیل‌های تبلیغاتی و یادآوری‌های فروش به گروه‌های هدف‌گذاری‌شده

فصل 9. همگام‌سازی با اپلیکیشن‌های موبایل

• استفاده از نسخه موبایل Vtiger CRM برای دسترسی به اطلاعات فروش و ارتباط با مشتریان از هر مکان
• اتصال به اپلیکیشن‌های موبایل برای مدیریت سرنخ‌ها و فرصت‌های فروش به‌صورت آنلاین
• استفاده از ابزارهای نوتیفیکیشن برای یادآوری‌ها و پیگیری‌های فوری در دستگاه‌های موبایل

فصل 10. یکپارچگی با سیستم‌های مدیریت محتوا (CMS)

• اتصال Vtiger CRM به سیستم‌های CMS برای هماهنگی با وب‌سایت‌ها و پورتال‌های آنلاین
• پیگیری تعاملات و رفتار مشتریان در وب‌سایت و تجزیه‌وتحلیل داده‌های ورودی به CRM
• استفاده از اطلاعات دریافتی از سایت‌ها برای بهبود فرآیند فروش و ارتباط با مشتریان

فصل 1. روش‌های پشتیبانی از تیم فروش

• نحوه ارائه پشتیبانی فنی به تیم فروش
• تشخیص نیازهای پشتیبانی و حل مشکلات رایج
• استفاده از پایگاه‌های دانش و مستندات پشتیبانی
• ایجاد کانال‌های ارتباطی برای درخواست‌های پشتیبانی

فصل 2. بررسی مشکلات فنی در فرآیندهای فروش

• شناسایی مشکلات فنی در Vtiger CRM که بر عملکرد تیم فروش تأثیر می‌گذارد
• مشکلات رایج: بارگذاری کند، عدم هماهنگی با سایر سیستم‌ها، و ناسازگاری با ابزارهای ارتباطی
• راهکارهای رفع مشکلات فنی: به‌روزرسانی‌ها، نصب افزونه‌ها و رفع مشکلات شبکه

فصل 3. راهکارهای رفع مشکلات فرآیندهای فروش

• شناسایی مشکلات در مراحل مختلف فروش (سرنخ، فرصت، مشتری)
• تنظیم و بهینه‌سازی مراحل فروش برای رفع مشکلات عملیاتی
• استفاده از گزارش‌های تحلیلی برای شناسایی مشکلات

فصل 4. به‌روزرسانی سیستم و ابزارهای فروش

• نحوه به‌روزرسانی Vtiger CRM و افزونه‌های آن
• بررسی و نصب ویژگی‌های جدید برای بهبود فرآیندهای فروش
• تضمین پایداری سیستم پس از به‌روزرسانی

فصل 5. آموزش تیم فروش برای استفاده بهینه از امکانات جدید

• آموزش تیم فروش در مورد ویژگی‌های جدید سیستم
• برگزاری جلسات آموزشی و کارگاه‌های عملی
• استفاده از منابع آموزشی آنلاین (ویدیو، مقالات، و وبینارها)

فصل 6. بررسی و نظارت بر عملکرد سیستم فروش به‌طور دوره‌ای

• استفاده از گزارش‌ها و داشبوردها برای ارزیابی عملکرد سیستم
• نظارت مستمر بر صحت عملکرد CRM و هماهنگی آن با سایر ابزارها
• برنامه‌ریزی برای ارزیابی دوره‌ای و تنظیمات به‌روزرسانی

فصل 7. مدیریت تغییرات در فرآیندهای فروش

• شناسایی و اجرای تغییرات مورد نیاز در فرآیندهای فروش
• ارزیابی تأثیر تغییرات بر عملکرد تیم فروش
• مستندسازی تغییرات و اطلاع‌رسانی به تیم فروش

فصل 8. رفع مشکلات مقیاس‌پذیری و عملکرد در سیستم فروش

• شناسایی مشکلات مقیاس‌پذیری در زمان رشد تیم فروش
• راهکارهای بهینه‌سازی سیستم CRM برای عملکرد بهتر در محیط‌های بزرگ‌تر
• بررسی نیاز به منابع اضافی یا ارتقاء سیستم