کتاب فروپاشی های مالی و اقتصادی جهان جلد اول

بخش ۱: مقدّمه — مفهوم «فروپاشی اقتصادی»

فصل ۱: چیستی فروپاشی مالی و اقتصادی

• تعریف علمی فروپاشی اقتصادی و تمایز آن از بحران مالی یا رکود

• بررسی ابعاد سه‌گانه فروپاشی (اقتصادی، نهادی، اجتماعی)

• نشانه‌های هشداردهنده فروپاشی در اقتصادها

• تفاوت میان فروپاشی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه

• نقش ساختارهای نهادی در تشدید یا کنترل فروپاشی

فصل ۲: چرخه‌های طبیعی اقتصاد و نقطهٔ شکست

• معرفی چرخه‌های اقتصادی (رشد، رونق، رکود، احیا)

• نظریه‌های مهم دربارهٔ ناپایداری بازار (کینزی، هایکی، منسکی، فریدمنی)

• مفهوم «نقطه شکست» در نظام مالی و اقتصادی

• رابطه میان بدهی، نقدینگی و ناپایداری ساختاری

• مثال‌های تاریخی از چرخه‌هایی که منجر به فروپاشی شدند

فصل ۳: تمایز میان بحران، رکود و فروپاشی

• بحران مالی کوتاه‌مدت در مقابل فروپاشی ساختاری بلندمدت

• نقش سیستم بانکی و سیاست‌های پولی در عبور از بحران یا سقوط

• نحوه انتقال بحران از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد

• مطالعه تطبیقی: تفاوت میان بحران ۱۹۹۷ آسیا و رکود بزرگ ۱۹۲۹

• مفهوم دومینوی اقتصادی و اثرات زنجیره‌ای در فروپاشی‌ها

فصل ۴: عوامل بنیادین فروپاشی اقتصادی

• رشد غیرواقعی اعتبار و وام‌دهی بیش از ظرفیت واقعی اقتصاد

• نابرابری درآمدی و تمرکز ثروت در بخش‌های غیرمولد

• ضعف نظارت مالی، فساد نهادی و بی‌انضباطی بودجه‌ای

• شوک‌های بیرونی: جنگ، تغییرات اقلیمی، بحران انرژی و بیماری‌های فراگیر

• نقش روان‌شناسی جمعی (Panic و Herd Behavior) در تشدید بحران‌ها

فصل ۵: چارچوب نظری تحلیل فروپاشی‌ها

• دیدگاه اقتصاد کلان در تحلیل فروپاشی (نقش GDP، تورم، بدهی)

• دیدگاه اقتصاد رفتاری در توضیح واکنش‌های سرمایه‌گذاران و مردم

• مدل‌های دینامیکی فروپاشی مالی (منسکی، سوروس، رینهارت و روگوف)

• استفاده از داده‌های تاریخی برای شناسایی الگوهای فروپاشی

• رویکرد بین‌رشته‌ای (اقتصاد، سیاست، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی جمعی)

فصل ۶: شاخص‌های هشدار اولیه (Early Warning Indicators)

• شاخص‌های مالی: بدهی به GDP، نرخ بهره واقعی، نقدینگی بانکی

• شاخص‌های کلان: نرخ بیکاری، تورم ساختاری، نابرابری درآمدی

• شاخص‌های رفتاری: خروج سرمایه، افت اعتماد عمومی، کاهش سرمایه‌گذاری

• نقش مؤسسات رتبه‌بندی، داده‌های بازار و آمارهای بانکی

• چگونگی استفاده از مدل‌های پیش‌بینی برای شناسایی نقاط خطر

فصل ۷: نقش نهادهای مالی و سیاست‌گذاری در شکل‌گیری فروپاشی

• نقش بانک‌های مرکزی در ایجاد یا مهار بحران‌ها

• سیاست‌های انبساطی و آثار بلندمدت تورمی

• تأثیر خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه و مقررات‌زدایی مالی

• رابطه بین سیاست‌های مالی دولت و اعتماد عمومی به نظام اقتصادی

• نمونه‌های تاریخی از خطاهای سیاستی منجر به فروپاشی

فصل ۸: ابعاد اجتماعی و روان‌شناختی فروپاشی اقتصادی

• تأثیر بحران بر اعتماد اجتماعی، رفتار مصرف‌کننده و مهاجرت

• تغییرات در الگوهای زندگی، اشتغال و سرمایه‌گذاری

• افزایش نارضایتی عمومی و بروز ناآرامی‌های اجتماعی

• نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی ترس یا امید در دوران بحران

• واکنش طبقات مختلف جامعه به فروپاشی اقتصادی

فصل ۹: نمونه‌های اولیه فروپاشی در تاریخ اقتصادی

• فروپاشی مالی ۱۷۲۰ (حباب دریای جنوب و حباب گل لاله)

• بحران بانکی آمریکا در قرن نوزدهم

• بحران ۱۹۲۹ و آغاز رکود بزرگ

• فروپاشی اقتصاد آرژانتین در دهه ۲۰۰۰

• مقایسه تطبیقی میان بحران‌های تاریخی و مدرن

بخش ۲: زمینه‌ی تاریخی بحران‌ها

فصل 1: ریشه‌های نخستین بحران‌های اقتصادی در جهان

• پیدایش نظام‌های تجاری و مالی اولیه در قرون وسطی

• بحران‌های پولی و ورشکستگی‌های سلطنتی در اروپا

• تأثیر کشف طلا و نقره در قاره آمریکا بر تورم جهانی (قرن شانزدهم و هفدهم)

• فروپاشی شرکت‌های تجاری و اولین حباب‌های اقتصادی (مانند حباب دریای جنوبی و حباب گل لاله در هلند)

• درس‌های اولیه از نبود نظام‌های بانکی و اعتباری پایدار

فصل 2: انقلاب صنعتی و شکل‌گیری بحران‌های سرمایه‌داری مدرن

• گسترش تولید انبوه، بانکداری صنعتی و سرمایه‌گذاری گسترده

• بحران مالی ۱۸۲۵ لندن؛ نخستین بحران بانکی بین‌المللی

• بحران ۱۸۴۷ و نقش گسترش اعتبارات و سفته‌بازی

• بحران ۱۸۵۷ در آمریکا و انتقال شوک به اروپا

• وابستگی رشد اقتصادی به سرمایه مالی و ریسک‌های جدید سرمایه‌داری صنعتی

فصل 3: بحران‌های اواخر قرن نوزدهم و تثبیت نظام طلایی

• بحران بانکی و رکود بزرگ ۱۸۷۳ در اتریش و آلمان

• رکود طولانی ۱۸۷۳ تا ۱۸۹۶ و تأثیر آن بر تجارت جهانی

• بحران اعتباری ۱۸۹۰ در آرژانتین و سقوط بانک بارینگ

• نظام استاندارد طلا و محدودیت‌های سیاست پولی دولت‌ها

• گسترش استعمار و نقش آن در انتقال بحران به کشورهای پیرامونی

فصل 4: فروپاشی‌های اقتصادی در دوران بین دو جنگ جهانی

• بحران‌های پس از جنگ جهانی اول (۱۹۱۹ تا ۱۹۲۳) و بدهی‌های جنگی

• ابرتورم آلمان و فروپاشی مارک آلمانی

• بحران ارزی اروپا و بحران بانکی اتریش در دهه ۱۹۲۰

• زمینه‌سازی برای رکود بزرگ ۱۹۲۹ و ضعف ساختار بازارهای مالی

• پیدایش بانک‌های مرکزی مدرن و تجربه‌های ناموفق کنترل نقدینگی

فصل 5: رکود بزرگ 1929 تا 1939 و بازتاب جهانی آن

• حباب بازار سهام آمریکا و سیاست‌های اعتباری فدرال رزرو

• سقوط بازار وال‌استریت و گسترش ورشکستگی بانک‌ها

• بیکاری گسترده و رکود تولید صنعتی

• انتقال بحران به اروپا و مستعمرات

• شکل‌گیری برنامه‌های نجات اقتصادی (نیودیل در آمریکا و سیاست‌های اقتصادی جدید در اروپا)

• تغییر ساختار نظام مالی جهانی و ظهور نظارت دولتی بر بازارها

فصل 6: نظام مالی جهانی پس از جنگ جهانی دوم

• کنفرانس برتون وودز و تأسیس نهادهای مالی بین‌المللی (IMF و World Bank)

• بازسازی اقتصاد جهانی و طرح مارشال

• تثبیت نرخ ارزها و نظام طلا ـ دلار

• رشد اقتصادی دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ و شروع وابستگی متقابل اقتصادها

• بذرهای بحران‌های بعدی در نظام Bretton Woods

فصل 7: گذار از ثبات پساجنگ به ناپایداری دهه ۱۹۷۰

• فروپاشی نظام برتون وودز و رهاسازی نرخ ارزها در ۱۹۷۱

• شوک نفتی ۱۹۷۳ و آغاز رکود تورمی

• بحران بدهی‌های دولتی و افزایش هزینه‌های عمومی

• رشد نقش شرکت‌های چندملیتی و تغییر مسیر جریان سرمایه

• ضعف دولت‌ها در مهار تورم و بیکاری هم‌زمان (Stagflation)

• زمینه‌سازی برای بحران‌های ساختاری بعدی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰

فصل 8: جمع‌بندی تاریخی و پیوند تحولات قرن بیستم با بحران‌های معاصر

• شباهت الگوهای تکرارشونده در تاریخ بحران‌ها

• نقش سیاست‌های پولی، بدهی و سفته‌بازی در تداوم بی‌ثباتی

• تأثیر جهانی‌شدن و ارتباط اقتصادها در انتقال بحران‌ها

• نتیجه‌گیری: چگونه گذشته مسیر فروپاشی‌های آینده را ترسیم می‌کند

فصل ۳: بحران بانکی، حباب و ترکیدن آن

فصل ۱: مقدمه‌ای بر ماهیت بحران‌های بانکی

• تعریف بحران بانکی و تمایز آن از رکودهای اقتصادی

• نقش بانک‌ها در نظام مالی و آسیب‌پذیری ذاتی آن‌ها

• پدیده «Bank Run» و اثرات روانی در بازار پول

• مفهوم «اعتماد» و شکنندگی نظام بانکی

فصل ۲: مکانیسم شکل‌گیری بحران بانکی

• ساختار ترازنامه بانک‌ها و ریسک نقدینگی

• وام‌دهی بیش از حد و ایجاد اهرم مالی (Leverage)

• تطابق نداشتن سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها

• بدهی‌های کوتاه‌مدت در برابر دارایی‌های بلندمدت

• اثر دومینویی ورشکستگی یک بانک بر سیستم مالی

فصل ۳: خلق پول و ریسک‌های پنهان در سیستم بانکی

• سازوکار خلق اعتبار از طریق سپرده‌گذاری

• نقش ذخایر قانونی و سیاست پولی در کنترل ریسک

• ضعف نظارت بانک‌های مرکزی در دوره‌های رونق

• اثر گسترش وام‌های پرریسک بر ثبات اقتصادی

فصل ۴: مفهوم حباب مالی و مراحل شکل‌گیری آن

• تعریف حباب قیمتی در دارایی‌ها (سهام، مسکن، ارز، کالا)

• مراحل پنج‌گانه حباب (افزایش، هیجان، اوج، هشدار، ترکیدن)

• تفاوت بین رشد واقعی ارزش دارایی و رشد قیمتی غیرواقعی

• اثرات روان‌شناسی جمعی و رفتار گله‌ای سرمایه‌گذاران

فصل ۵: نقش رسانه‌ها، سرمایه‌گذاران و مؤسسات مالی در رشد حباب

• تبلیغات، تحلیل‌های خوش‌بینانه و القای حس امنیت

• رفتار سفته‌بازانه صندوق‌ها و بانک‌های سرمایه‌گذاری

• تأثیر مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری در تقویت ریسک سیستماتیک

• هماهنگی میان رسانه و بازار در جهت‌دهی به احساسات عمومی

فصل ۶: نمونه‌های تاریخی حباب‌ها و بحران‌های بانکی

• حباب گل لاله (Tulip Mania) در قرن هفدهم هلند

• حباب دریای جنوب (South Sea Bubble) در انگلستان

• حباب می‌سی‌سی‌پی و بحران بانکی فرانسه

• سقوط بازار سهام ۱۹۲۹ و پیامدهای آن بر نظام بانکی

• بحران ذخایر پس‌انداز و وام (S&L Crisis) در آمریکا دهه ۱۹۸۰

• بحران آسیای شرقی ۱۹۹۷ و سقوط ارزش ارزها

• بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ و ترکیدن حباب مسکن

فصل ۷: نشانه‌های هشداردهنده پیش از ترکیدن حباب

• رشد غیرمنطقی قیمت‌ها نسبت به درآمد و تولید

• افزایش شدید بدهی خانوارها و شرکت‌ها

• رشد سریع اعتبار بانکی و افزایش وام‌های پرریسک

• وابستگی بیش از حد به بازار سرمایه برای سود کوتاه‌مدت

• بی‌توجهی به ارزش ذاتی دارایی‌ها در تحلیل‌های اقتصادی

فصل ۸: فرآیند ترکیدن حباب و گسترش بحران

• آغاز افت قیمت‌ها و از بین رفتن نقدشوندگی دارایی‌ها

• هجوم برای فروش و سقوط ناگهانی ارزش بازار

• ورشکستگی مؤسسات مالی و بحران اعتماد

• گسترش بحران از بازار سرمایه به اقتصاد واقعی

• انتقال بحران به سایر کشورها از طریق شبکه مالی جهانی

فصل ۹: واکنش دولت‌ها و بانک‌های مرکزی

• سیاست‌های پولی انبساطی و تزریق نقدینگی

• خرید دارایی‌های سمی (Toxic Assets) توسط دولت‌ها

• ملی‌سازی بانک‌های ورشکسته و برنامه‌های نجات (Bailout)

• اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت این سیاست‌ها بر اقتصاد

• نقد سیاست‌های نجات و بحث «اخلاقی‌سازی زیان» (Moral Hazard)

فصل ۱۰: پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بحران بانکی

• رکود، بیکاری و کاهش اعتماد عمومی

• گسترش فقر و نابرابری

• تغییرات در ساختار قدرت اقتصادی جهانی

• بازنگری در نظام مقررات مالی و ایجاد چارچوب‌های جدید نظارتی

فصل ۱۱: اصلاحات پس از بحران‌ها

• اصلاح نظام بانکی و قوانین کفایت سرمایه (Basel I, II, III)

• افزایش نظارت بانک‌های مرکزی و نهادهای بین‌المللی

• شفاف‌سازی در گزارش‌های مالی و حسابرسی

• نقش فناوری و داده‌های کلان در پایش سلامت مالی

بخش ۴: فروپاشی‌های دهه‌های ابتدایی قرن بیستم

فصل ۱: گذار از قرن نوزدهم به قرن بیستم؛ اقتصاد در آستانه تحول

• ویژگی‌های ساختار اقتصادی جهان در آستانه قرن بیستم

• نقش امپراتوری‌های صنعتی (بریتانیا، آلمان، آمریکا) در نظام مالی جهانی

• گسترش بانکداری مدرن و بازارهای سرمایه اولیه

• اهمیت استاندارد طلا در ثبات و بحران‌های ارزی

• تأثیر استعمار و منابع خام در شکل‌گیری سرمایه جهانی

فصل ۲: بحران مالی ۱۹۰۷ در ایالات متحده

• پیش‌زمینه تاریخی بحران بانکی ۱۹۰۷

• نقش سفته‌بازی در بازار سهام و فلزات

• کمبود نقدینگی و گسترش وحشت مالی (Panic of 1907)

• شکل‌گیری نهادهای نجات‌دهنده؛ تأسیس فدرال رزرو

• پیامدهای بحران ۱۹۰۷ بر نظام مالی جهانی

فصل ۳: جنگ جهانی اول و فروپاشی نظام پولی بین‌المللی

• تغییر ساختار اقتصادی در زمان جنگ (اقتصاد نظامی و تولید جنگ‌افزار)

• تأثیر جنگ بر بدهی‌های عمومی و تورم جهانی

• سقوط استاندارد طلا و گسترش چاپ پول

• نوسانات ارزی در اروپا و شکل‌گیری بحران‌های بانکی پس از جنگ

• بدهی‌های جنگی و وابستگی مالی میان کشورها

فصل ۴: تورم افسارگسیخته در آلمان و اروپای مرکزی (۱۹۲۳-۱۹۲۱)

• پیامدهای پیمان ورسای بر اقتصاد آلمان

• افزایش بدهی‌های دولت و چاپ بی‌رویه اسکناس

• نمونه تاریخی ابرتورم (Hyperinflation) در وایمار

• از بین رفتن ارزش پول و فروپاشی طبقه متوسط

• اصلاحات پولی و بازگشت موقت ثبات اقتصادی

فصل ۵: رونق ظاهری دهه ۱۹۲۰ و زمینه‌سازی بحران بزرگ

• دهه ۱۹۲۰ و «عصر خوشی اقتصادی» در آمریکا

• گسترش اعتبار مصرفی، وام‌های بانکی و خرید سهام با اعتبار

• شکاف میان تولید واقعی و بازارهای مالی

• حباب بورس نیویورک و نشانه‌های هشداردهنده

• سیاست‌های اشتباه پولی و کاهش نرخ بهره

فصل ۶: سقوط بازار سهام ۱۹۲۹

• روز پنج‌شنبه سیاه و آغاز فروپاشی بازار وال‌استریت

• نقش مؤسسات مالی و بانک‌ها در گسترش بحران

• کاهش شدید اعتماد عمومی و فرار سرمایه‌ها

• گسترش بحران از آمریکا به اروپا و سایر کشورها

• بسته‌شدن بانک‌ها و موج ورشکستگی بنگاه‌ها

فصل ۷: رکود بزرگ جهانی (۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳)

• کاهش تولید و سقوط تقاضای جهانی

• بیکاری گسترده و فقر ساختاری

• سیاست‌های مالی و پولی ناکارآمد دولت‌ها

• فروپاشی تجارت بین‌الملل و جنگ‌های ارزی

• تلاش‌های اولیه برای احیای اقتصاد (نیودیل، اصلاحات بانکی و مالی)

فصل ۸: تأثیرات اجتماعی و سیاسی فروپاشی دهه ۱۹۳۰

• بحران اعتماد عمومی به نظام سرمایه‌داری

• ظهور احزاب افراطی و تغییرات سیاسی (نازیسم، فاشیسم، کمونیسم)

• مهاجرت‌های گسترده و ناآرامی‌های اجتماعی

• درس‌های اقتصادی و نهادی از دهه تاریک بحران

فصل ۹: اصلاحات اقتصادی و بازسازی پس از بحران بزرگ

• نقش برنامه نیودیل در اصلاح ساختار اقتصادی آمریکا

• ایجاد قوانین نظارتی بر بانک‌ها و بازار سرمایه

• توسعه سیاست‌های بیمه بیکاری و رفاه اجتماعی

• بازگشت تدریجی رشد اقتصادی در اواخر دهه ۱۹۳۰

• شکل‌گیری چارچوب جدید اقتصاد دولتی و سیاست‌های مداخله‌گرایانه

بخش ۵: بحران‌های پس از ۱۹۴۵ و دورهٔ رکودهای بزرگ

فصل ۱: بازسازی اقتصاد جهانی پس از جنگ جهانی دوم

• وضعیت اقتصاد جهانی در پایان جنگ

• ویرانی زیرساخت‌ها و بحران تولید در اروپا و آسیا

• برنامه مارشال و بازسازی اروپا

• شکل‌گیری نهادهای مالی بین‌المللی (صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی)

• نظام برتون وودز و تثبیت نرخ ارزها

• نقش دلار آمریکا به‌عنوان ارز مرجع جهانی

• ایجاد نظم نوین اقتصادی بین‌المللی

فصل ۲: دهه ۱۹۵۰ — رشد اقتصادی و ثبات ظاهری

• دوران طلایی رشد اقتصادی در غرب

• گسترش مصرف‌گرایی و صنعت‌گرایی

• توسعه نظام مالی مدرن و افزایش اعتبار بانکی

• رشد تجارت جهانی و آغاز دوران رفاه پس از جنگ

• نابرابری‌های پنهان و نشانه‌های ناپایداری ساختاری

• نقش جنگ سرد در تحرک اقتصادی غرب

فصل ۳: دهه ۱۹۶۰ — گسترش هزینه‌های دولتی و فشار بر نظام پولی

• افزایش هزینه‌های نظامی آمریکا در جنگ ویتنام

• رشد نقدینگی و تورم پنهان در اقتصادهای غربی

• ناتوانی برتون وودز در حفظ تعادل نرخ ارزها

• رقابت صنعتی بین اروپا، آمریکا و ژاپن

• بحران تراز پرداخت‌ها و ظهور کسری بودجه مزمن

• کاهش اعتماد جهانی به دلار و آغاز تغییرات ساختاری

فصل ۴: فروپاشی نظام برتون وودز و آغاز بی‌ثباتی ارزی

• تصمیم نیکسون برای پایان قابل‌تبدیل‌بودن دلار به طلا (۱۹۷۱)

• تأثیر لغو استاندارد طلا بر بازارهای جهانی

• ظهور نرخ‌های ارز شناور و افزایش نوسانات

• بحران‌های ارزی در دهه ۱۹۷۰

• تغییر در سیاست‌های پولی و افزایش نقش بانک‌های مرکزی

• شکل‌گیری بازارهای مالی مدرن و تجارت آزاد ارز

فصل ۵: بحران نفتی اول (۱۹۷۳) و رکود تورمی جهانی

• جنگ اعراب و اسرائیل و تصمیم اوپک برای تحریم نفتی

• جهش قیمت نفت و اثرات آن بر تولید و تورم

• رکود تورمی: ترکیب تورم بالا و رشد منفی اقتصادی

• سیاست‌های شکست‌خورده کنترل قیمت‌ها

• تأثیر بحران بر کشورهای صنعتی و وابسته به انرژی

• تغییر الگوی مصرف و سرمایه‌گذاری جهانی

فصل ۶: بحران نفتی دوم (۱۹۷۹) و سقوط صنایع سنتی

• انقلاب ایران و کاهش عرضه نفت جهانی

• افزایش مجدد قیمت انرژی و بی‌ثباتی بازار

• تورم جهانی و افزایش نرخ بهره

• بحران بیکاری در آمریکا و اروپا

• سقوط صنایع سنگین و آغاز دوران «اقتصاد خدماتی»

• انتقال تولید به شرق آسیا و تغییر توازن صنعتی جهانی

فصل ۷: واکنش کشورها و تغییر سیاست‌های اقتصادی

• سیاست‌های انقباضی پولی در آمریکا (دوران پاول ولکر)

• افزایش نرخ بهره و کاهش تورم

• تأثیر سیاست‌های ریاضتی بر رشد اقتصادی

• آغاز دوره نئولیبرالیسم در اقتصادهای غربی

• اصلاح ساختارهای مالی، خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت

• بازگشت اعتماد به بازار و تغییرات در نقش بانک‌های مرکزی

فصل ۸: بحران بدهی در کشورهای در حال توسعه (اوایل دهه ۱۹۸۰)

• پیامدهای نرخ بهره بالا بر بدهی‌های خارجی

• بحران بدهی در آمریکای لاتین (مکزیک، برزیل، آرژانتین)

• نقش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در وام‌دهی اضطراری

• سیاست‌های تعدیل ساختاری و تأثیر آن بر اقتصاد و جامعه

• رکود و نابرابری در کشورهای در حال توسعه

• آغاز شکاف جدید بین شمال و جنوب اقتصادی

فصل ۹: درس‌ها و پیامدهای بحران‌های پس از ۱۹۴۵

• ظهور دوره‌های تناوبی رونق و رکود

• اهمیت هماهنگی سیاست‌های پولی بین کشورها

• وابستگی اقتصادها به انرژی و خطرات آن

• نقش نهادهای بین‌المللی در کنترل بحران‌ها

• تجربه‌ کشورهای صنعتی در عبور از تورم و رکود

• زمینه‌سازی برای بحران‌های دهه‌های بعدی

بخش ۶: بحران‌های دههٔ ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰

فصل ۱: زمینه تاریخی و ویژگی‌های اقتصادی این دو دهه

• ساختار اقتصاد جهانی پس از دهه ۱۹۷۰

• نقش شوک‌های نفتی و تغییرات در سیاست‌های پولی

• گسترش جهانی‌شدن و آزادسازی بازارهای مالی

• ظهور نئولیبرالیسم و سیاست‌های ریاضتی

• تغییر نقش صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در تنظیم بازارها

فصل ۲: بحران بدهی در آمریکای لاتین (Latin American Debt Crisis)

• افزایش نرخ بهره جهانی و اثر آن بر کشورهای در حال توسعه

• وام‌گیری سنگین در دهه ۱۹۷۰ و آغاز ناتوانی در بازپرداخت

• مورد مطالعاتی: مکزیک ۱۹۸۲ و اعلام ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها

• واکنش بازارهای مالی و نقش بانک‌های آمریکایی

• پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ریاضت مالی در آمریکای لاتین

• ظهور سیاست‌های تعدیل ساختاری (Structural Adjustment Programs)

فصل ۳: بحران بدهی آفریقا و پیامدهای توسعه‌ای

• وابستگی اقتصادهای آفریقایی به صادرات مواد خام

• افزایش بدهی‌های خارجی و بحران بازپرداخت

• نقش IMF در اجرای سیاست‌های اصلاح اقتصادی

• تأثیر بحران بر رشد، فقر و نابرابری در آفریقا

• شکست برنامه‌های توسعه‌ای و آغاز مهاجرت اقتصادی

فصل ۴: بحران مکزیک ۱۹۹۴ (Tequila Crisis)

• سیاست‌های مالی و پولی مکزیک پیش از بحران

• وابستگی شدید به سرمایه‌های کوتاه‌مدت خارجی

• سقوط پزو و فرار سرمایه‌ها

• دخالت ایالات متحده و برنامه نجات مالی

• اثر دومینویی بر سایر کشورهای آمریکای لاتین

• بازنگری در سیاست‌های اقتصادی منطقه

فصل ۵: بحران مالی آسیا (۱۹۹۷-۱۹۹۸)

• رشد سریع اقتصادی در کشورهای شرق و جنوب‌شرقی آسیا

• وابستگی به سرمایه‌گذاری خارجی و بدهی ارزی

• سقوط بات تایلند و شروع بحران منطقه‌ای

• گسترش بحران به کره‌جنوبی، اندونزی، مالزی و فیلیپین

• نقش صندوق بین‌المللی پول و شرایط سخت وام‌ها

• درس‌های ساختاری از سقوط اقتصادی شرق آسیا

فصل ۶: بحران مالی روسیه ۱۹۹۸

• گذار سریع از اقتصاد دولتی به بازار آزاد پس از فروپاشی شوروی

• بدهی دولتی و وابستگی به درآمد نفت

• سقوط ارزش روبل و ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها

• فرار سرمایه‌ها و بحران بانکی

• تأثیر بحران بر بازارهای نوظهور و اعتماد سرمایه‌گذاران جهانی

فصل ۷: بحران مالی و تورم در آرژانتین

• تثبیت نرخ ارز و وابستگی شدید به دلار

• سیاست‌های خصوصی‌سازی و جذب سرمایه خارجی

• انباشت بدهی و کاهش رقابت‌پذیری صادرات

• بحران سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ و فروپاشی نظام ارزی

• تأثیر بحران بر فقر، بیکاری و نظام بانکی کشور

فصل ۸: نقش نهادهای مالی بین‌المللی در بحران‌های دهه ۸۰ و ۹۰

• سیاست‌های تعدیل ساختاری (SAPs) و پیامدهای اجتماعی آن‌ها

• تأثیر سیاست‌های ریاضتی بر کشورهای در حال توسعه

• وابستگی اقتصادی به وام‌های خارجی و از بین رفتن استقلال مالی

• انتقادات به IMF و بانک جهانی از منظر عدالت اقتصادی

• شکل‌گیری اعتراضات مردمی و جنبش‌های ضد جهانی‌سازی

فصل ۹: جهانی‌شدن مالی و پیدایش بحران‌های سیستمی

• آزادسازی بازار سرمایه و گسترش جریان‌های مالی بین‌المللی

• شکل‌گیری بازارهای مشتقه و سرمایه‌های پرریسک

• گسترش نابرابری و تمرکز ثروت

• ارتباط متقابل اقتصادها و سرعت سرایت بحران‌ها

• افزایش نقش دلار و سیاست‌های پولی آمریکا در ثبات یا بی‌ثباتی جهان

فصل ۱۰: درس‌ها و میراث بحران‌های دههٔ ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰

• شباهت‌های ساختاری با بحران‌های قرن بیست‌ویکم

• اصلاحات مالی و نظارتی پس از بحران‌ها

• تغییر نقش دولت در بازارهای آزاد

• شکل‌گیری الگوهای جدید در سیاست‌گذاری اقتصادی

• ارزیابی تأثیر بلندمدت این بحران‌ها بر نظم مالی جهانی