دانلود کتاب آموزشی پیکربندی و استفاده از فرم‌ها در Vtiger CRM جلد اول

در این دوره، شرکت‌کنندگان با نحوه پیکربندی و استفاده از فرم‌ها در سیستم Vtiger CRM آشنا خواهند شد. فرم‌ها به عنوان ابزاری برای جمع‌آوری و مدیریت داده‌های مشتریان، مهم‌ترین بخش‌های تعامل با کاربران و فرآیندهای خودکارسازی در Vtiger به شمار می‌روند. این دوره شامل تمامی مراحل از طراحی فرم‌های سفارشی گرفته تا یکپارچگی آن‌ها با سایر اجزای سیستم است.

1. مقدمه‌ای بر فرم‌ها در Vtiger CRM

• تعریف فرم‌ها در Vtiger CRM:
  • نقش فرم‌ها در جمع‌آوری داده‌ها و تعامل با مشتریان
  • انواع فرم‌ها در CRM (فرم‌های پیش‌فرض، فرم‌های سفارشی، فرم‌های وب)
• مزایای استفاده از فرم‌ها در CRM:
  • افزایش کارایی جمع‌آوری داده‌ها
  • کاهش خطاهای انسانی و بهبود کیفیت داده‌ها
  • یکپارچگی داده‌های ورودی با سایر ماژول‌ها
• استفاده از فرم‌ها برای خودکارسازی فرآیندها:
  • ایجاد فرم‌ها برای ثبت خودکار اطلاعات در CRM
  • ارتباط مستقیم فرم‌ها با فرآیندهای فروش، پشتیبانی و بازاریابی

2. طراحی و پیکربندی فرم‌ها

• ایجاد فرم‌های سفارشی:
  • طراحی فرم‌های سفارشی بر اساس نیازهای کسب‌وکار
  • انتخاب فیلدها و تعیین نوع داده‌ها (متنی، عددی، تاریخ، انتخابی و غیره)
• تعریف و مدیریت فیلدهای فرم:
  • تنظیم فیلدها و انتخاب نوع ورودی (انتخاب از لیست کشویی، جعبه متن، دکمه رادیویی و غیره)
  • اعتبارسنجی داده‌ها و تنظیم قوانین برای اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده
• تنظیمات فرم‌ها برای دسته‌بندی داده‌ها:
  • استفاده از گروه‌های مختلف فیلد برای سازماندهی داده‌ها
  • مرتب‌سازی و فیلتر کردن اطلاعات در فرم‌ها
• شخصی‌سازی قالب‌های فرم:
  • تنظیم نمای فرم‌ها و تنظیمات نمایشی (رنگ‌ها، فونت‌ها و چینش)
  • طراحی فرم‌ها به صورت کاربرپسند و متناسب با نیازهای مشتریان

3. یکپارچگی فرم‌ها با سایر ماژول‌ها

• ارتباط فرم‌ها با ماژول‌های مختلف در Vtiger:
  • اتصال فرم‌ها به ماژول‌های فروش، پشتیبانی، بازاریابی و ارتباطات با مشتریان
  • ذخیره‌سازی داده‌های ورودی در ماژول‌های مربوطه
  • استفاده از داده‌های فرم برای ایجاد رکوردهای جدید در CRM
• یکپارچگی فرم‌ها با سیستم‌های خارج از Vtiger:
  • استفاده از API‌ها و وب‌سرویس‌ها برای ارسال و دریافت داده‌های فرم‌ها از سایر سیستم‌ها
  • اتصال فرم‌ها به سایت‌ها یا سیستم‌های دیگر برای جمع‌آوری داده‌های ورودی

4. پیکربندی فرم‌های وب (Webforms)

• ایجاد فرم‌های وب برای وب‌سایت‌ها:
  • طراحی فرم‌های وب برای استفاده در وب‌سایت‌ها
  • تنظیمات مربوط به دریافت داده‌ها از طریق فرم‌های وب
• تنظیمات ارسال داده از فرم وب به Vtiger:
  • پیکربندی ارسال داده‌های فرم به Vtiger CRM به صورت خودکار
  • مدیریت ارسال داده‌ها به ماژول‌های مختلف (پشتیبانی، فروش، فرصت‌های فروش و غیره)
• طراحی فرم‌های تماس و درخواست اطلاعات:
  • طراحی فرم‌های تماس و فرم‌های درخواست اطلاعات برای کاربران وب‌سایت
  • استفاده از این فرم‌ها برای جذب لیدهای جدید در CRM

5. استفاده از فرم‌ها در اتوماسیون و فرآیندهای کاری

• اتصال فرم‌ها به فرآیندهای خودکار:
  • استفاده از فرم‌ها برای راه‌اندازی فرآیندهای کاری و خودکار (مانند ارسال ایمیل، ایجاد یادآوری، ارسال پیامک)
  • اتصال داده‌های وارد شده در فرم‌ها به ورک‌فلوها و وظایف مختلف
• ایجاد اقدامات خودکار بر اساس داده‌های فرم:
  • ارسال تاییدیه‌ها یا ایمیل‌های خوش‌آمدگویی پس از تکمیل فرم
  • فعال‌سازی یادآوری‌ها و وظایف برای تیم فروش یا پشتیبانی پس از ورود داده‌ها در فرم

6. نظارت و پیگیری داده‌های وارد شده از فرم‌ها

• مشاهده و پیگیری داده‌ها در CRM:
  • پیگیری داده‌های جمع‌آوری‌شده از فرم‌ها در سیستم CRM
  • گزارش‌گیری و تحلیل اطلاعات واردشده در فرم‌ها
• مدیریت ورودی‌های فرم‌ها:
  • مدیریت ورودی‌های فرم‌های مختلف و تصمیم‌گیری بر اساس داده‌های ورودی
  • فیلتر کردن و جستجو در داده‌های جمع‌آوری‌شده
• اطلاع‌رسانی و هشدارها در رابطه با فرم‌ها:
  • تنظیم اطلاع‌رسانی‌ها و هشدارها برای هر نوع ورودی فرم
  • استفاده از اعلان‌ها برای اطلاع‌رسانی به تیم‌ها در صورت ورود داده‌های مهم

7. عیب‌یابی و رفع مشکلات فرم‌ها

• مشکلات رایج در فرم‌ها:
  • مشکلات در طراحی فرم‌ها و نواقص در نمایش آن‌ها
  • مشکلات در ارسال داده‌ها از فرم‌ها به Vtiger CRM
• رفع مشکلات رایج فرم‌ها:
  • روش‌های رفع مشکلات در پیکربندی و طراحی فرم‌ها
  • تست و بررسی فرم‌ها برای اطمینان از صحت عملکرد

8. امنیت و حفاظت از داده‌های فرم‌ها

• حفاظت از داده‌های ورودی فرم‌ها:
  • روش‌های رمزگذاری داده‌های فرم‌ها برای حفظ امنیت اطلاعات مشتریان
  • استفاده از تاییدیه‌ها و کدهای امنیتی برای جلوگیری از ورود داده‌های جعلی
• تنظیمات دسترسی و مجوزها برای فرم‌ها:
  • تنظیم دسترسی به فرم‌ها و داده‌ها برای کاربران مختلف
  • اعمال مجوزهای امنیتی برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های واردشده

9. آزمایش و ارزیابی عملکرد فرم‌ها

• آزمایش فرم‌ها و تست عملکرد:
  • تست فرم‌ها برای اطمینان از عملکرد صحیح در شرایط مختلف
  • بررسی صحت ذخیره‌سازی داده‌ها و ارسال صحیح به CRM
• بهبود و بهینه‌سازی فرم‌ها:
  • تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده از فرم‌ها و بهبود طراحی و عملکرد آن‌ها

هدف دوره:

• آموزش طراحی، پیکربندی و مدیریت فرم‌ها در Vtiger CRM برای بهینه‌سازی جمع‌آوری داده‌ها
• توانمندسازی شرکت‌کنندگان برای استفاده مؤثر از فرم‌ها در فرآیندهای خودکارسازی، فروش و پشتیبانی
• آشنایی با ابزارها و تکنیک‌های بهینه‌سازی و یکپارچگی فرم‌ها برای کسب‌وکارهای مختلف