جامع ترین پک آموزشی Dynamic Crm Microsoft

سرفصل دوره آموزشی Microsoft Dynamics CRM

دوره آموزشی Microsoft Dynamics CRM شامل مباحث پایه، پیشرفته و عملیاتی برای آشنایی، نصب، پیکربندی و استفاده از قابلیت‌های این نرم‌افزار قدرتمند مدیریت ارتباط با مشتریان است. سرفصل‌های زیر به‌عنوان راهنمای این دوره آموزشی ارائه می‌شود:

بخش 1: آشنایی اولیه با Dynamics CRM

1. مقدمه بر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
   • تعریف CRM و اهمیت آن در کسب‌وکار
   • آشنایی با Microsoft Dynamics CRM و تاریخچه
   • مقایسه Dynamics CRM با دیگر نرم‌افزارهای مشابه
2. معماری و اجزای Dynamics CRM
   • ساختار کلی نرم‌افزار
   • آشنایی با ماژول‌های اصلی (فروش، بازاریابی، خدمات)
   • بررسی نسخه‌های On-Premise و Cloud

بخش 2: نصب و راه‌اندازی

1. پیش‌نیازهای نصب
   • بررسی نیازمندی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری
   • آماده‌سازی محیط نصب (SQL Server، Active Directory)
2. فرایند نصب و تنظیمات اولیه
   • نصب Dynamics CRM
   • پیکربندی اولیه و تنظیمات سرور
   • اتصال به Microsoft 365

بخش 3: مدیریت کاربران و دسترسی‌ها

1. ایجاد و مدیریت کاربران
   • افزودن کاربران جدید
   • تنظیم نقش‌ها و سطوح دسترسی
2. مدیریت امنیت و حریم خصوصی
   • امنیت داده‌ها در Dynamics CRM
   • تنظیم سیاست‌های امنیتی

بخش 4: پیکربندی و سفارشی‌سازی

1. سفارشی‌سازی ماژول‌ها و موجودیت‌ها (Entities)
   • ایجاد و ویرایش موجودیت‌ها
   • اضافه کردن فیلدها و فرم‌ها
   • پیکربندی نماها (Views) و نمودارها (Charts)
2. طراحی فرآیندها
   • طراحی Workflows برای خودکارسازی فرآیندها
   • ایجاد Business Rules و Business Processes
3. سفارشی‌سازی داشبوردها
   • ایجاد داشبوردهای شخصی و سازمانی
   • نمایش داده‌ها به‌صورت گرافیکی

بخش 5: ماژول‌های اصلی Dynamics CRM

1. ماژول فروش (Sales)
   • مدیریت فرصت‌ها (Opportunities)
   • پیگیری مشتریان و معاملات
   • پیش‌بینی فروش
2. ماژول بازاریابی (Marketing)
   • ایجاد کمپین‌های بازاریابی
   • مدیریت لیست‌های مشتریان (Marketing Lists)
   • تحلیل و گزارش‌گیری بازاریابی
3. ماژول خدمات (Service)
   • مدیریت درخواست‌های مشتری (Cases)
   • ایجاد و تخصیص وظایف (Tasks)
   • استفاده از SLA و مدیریت قراردادها

بخش 6: یکپارچگی و توسعه

1. یکپارچگی با سایر محصولات مایکروسافت
   • اتصال به Outlook، SharePoint و Microsoft Teams
   • استفاده از Power BI برای تحلیل داده‌ها
2. استفاده از Power Platform
   • آشنایی با Power Apps و Power Automate
   • خودکارسازی فرآیندها با Power Automate
3. توسعه با استفاده از SDK و API
   • معرفی SDK Dynamics CRM
   • توسعه افزونه‌ها (Plugins)
   • کار با Web Resources

بخش 7: مدیریت و بهینه‌سازی

1. مدیریت داده‌ها
   • وارد کردن (Import) و صادر کردن (Export) داده‌ها
   • تمیزکاری داده‌ها و مدیریت تکراری‌ها (Duplicate Management)
2. گزارش‌گیری و تحلیل داده‌ها
   • ایجاد گزارش‌های سفارشی با Report Wizard
   • استفاده از FetchXML برای گزارش‌های پیچیده
3. بهینه‌سازی عملکرد سیستم
   • نگهداری و پشتیبانی
   • مانیتورینگ و ارزیابی سیستم

پیش‌نیازهای دوره:

• آشنایی با مفاهیم مدیریت مشتری
• دانش پایه در شبکه و پایگاه داده‌ها
• تجربه اولیه در کار با محصولات مایکروسافت (مانند Office 365)

این دوره به‌طور کامل شما را برای مدیریت، توسعه و سفارشی‌سازی Dynamics CRM آماده می‌کند.

سر فصل دوره :

1. آماده سازی Active Directory و DNS برای نصب سایر سرویس ها

2. نصب و پیکربندی SQL Server برای نصب سایر سرویس ها

3. نصب و پیکربندی CRM Server 2011

4. آشنایی با محیط، امکانات، توانمندیها و Customize کردن CRM

6. آشنایی با مباحث بازاریابی یا Marketing

7. آشنایی با بازاریابی اینترنتی مباحث شبکه های اجتماعی، وب سایت و Email Marketing

8. آشنایی با مباحث فروش یا Sales

9. آشنایی با مباحث خدمات یا Services