دانلود کتاب آموزشی ERP Odoo جلد اول

دوره آموزشی ERP Odoo معمولاً شامل مجموعه‌ای از سر فصل‌های جامع است که به کاربران کمک می‌کند تا با این سیستم ERP قدرتمند آشنا شوند و بتوانند از آن برای مدیریت منابع سازمانی در بخش‌های مختلف مانند حسابداری، فروش، انبارداری، تولید و غیره استفاده کنند. در ادامه، به سر فصل‌های رایج این دوره اشاره می‌کنم:

بخش 1. مقدمه‌ای بر ERP و Odoo

فصل 1. معرفی مفهوم ERP (Enterprise Resource Planning)

• تعریف ERP و نقش آن در یکپارچه‌سازی فرآیندهای سازمانی
• اهمیت استفاده از ERP برای بهینه‌سازی عملیات کسب‌وکار
• انواع سیستم‌های ERP و کاربردهای آن‌ها در صنایع مختلف
• ارتباط ERP با سایر سیستم‌ها مانند CRM، SCM و WMS
• مزایای استفاده از ERP در کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری

فصل 2. معرفی سیستم Odoo

• معرفی اجمالی Odoo به عنوان یک سیستم ERP متن‌باز و انعطاف‌پذیر
• تاریخچه و توسعه Odoo: از نسخه اول تا به امروز
• ویژگی‌های اصلی Odoo و کاربردهای آن در کسب‌وکارهای مختلف
• مقایسه Odoo با سایر سیستم‌های ERP (مانند SAP، Oracle ERP)
• نحوه برخورد Odoo با چالش‌های رایج در سازمان‌ها

فصل 3. مزایای استفاده از Odoo

• منبع‌باز بودن Odoo و هزینه‌های کمتر نسبت به نرم‌افزارهای ERP بسته
• قابلیت سفارشی‌سازی بالا و انطباق با نیازهای خاص کسب‌وکار
• تنوع ماژول‌ها و ابزارهای پیشرفته موجود در Odoo
• جامعه کاربری گسترده و پشتیبانی فعال
• سهولت در یادگیری و استفاده برای کاربران مبتدی و پیشرفته

فصل 4. نصب و راه‌اندازی Odoo

• پیش‌نیازهای سیستم برای نصب Odoo (سیستم‌عامل، نرم‌افزارهای جانبی)
• نصب Odoo بر روی سرورهای محلی یا استفاده از نسخه‌های ابری (Cloud)
• راه‌اندازی پایگاه داده (Database Setup) و پیکربندی اولیه
• نحوه نصب و فعال‌سازی ماژول‌های مختلف Odoo
• بررسی مشکلات رایج نصب و نحوه رفع آن‌ها

فصل 5. بررسی ماژول‌های Odoo و نحوه عملکرد آن‌ها

• معرفی ماژول‌های پیش‌فرض Odoo: حسابداری، فروش، خرید، انبارداری، تولید، و منابع انسانی
• نحوه نصب و پیکربندی ماژول‌های Odoo
• آشنایی با ماژول‌های اضافی در Odoo App Store
• اتصال و یکپارچه‌سازی ماژول‌ها برای ایجاد یک سیستم یکپارچه
• نحوه استفاده از APIهای Odoo برای گسترش قابلیت‌ها

فصل 6. تفاوت‌های Odoo با سایر سیستم‌های ERP

• تفاوت Odoo با سیستم‌های ERP سنتی از نظر هزینه، کاربری و قابلیت سفارشی‌سازی
• مقایسه قابلیت‌های Odoo با نرم‌افزارهایی مانند SAP و Oracle
• انعطاف‌پذیری Odoo در مقایسه با ERP‌های بسته که نیاز به لایسنس گران‌قیمت دارند
• مزایای استفاده از Odoo برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMBs) تا بزرگ

فصل 7. روند پیشرفت و توسعه Odoo

• چگونگی رشد و گسترش Odoo در بازارهای جهانی
• جامعه و شبکه پشتیبانی Odoo: مشارکت جامعه کاربران و توسعه‌دهندگان
• ویژگی‌های نوین و پیشرفته در نسخه‌های جدید Odoo
• روند به‌روزرسانی و افزودن ویژگی‌های جدید در Odoo

فصل 8. نحوه پیاده‌سازی موفق Odoo در سازمان‌ها

• مراحل اساسی پیاده‌سازی Odoo در سازمان‌ها
• نحوه برگزاری جلسات تحلیل نیازها و تطابق آن‌ها با ماژول‌های Odoo
• بررسی چالش‌ها و مشکلات رایج در پیاده‌سازی Odoo
• مراحل آموزش کارکنان و پشتیبانی پس از پیاده‌سازی

بخش 2. مدیریت کاربران و امنیت

فصل 1. ایجاد و مدیریت کاربران در Odoo

• ایجاد کاربر جدید
• تعیین اطلاعات پایه کاربر (نام، ایمیل، زبان)
• تعیین زمان دسترسی (زمان فعال یا غیرفعال بودن)
• تنظیم نوع دسترسی کاربر (کاربر، مدیر، مشاور)
• افزودن کاربر به تیم‌ها و پروژه‌ها
• حذف یا غیرفعال کردن حساب کاربر

فصل 2. تعریف نقش‌ها و مجوزها

• تفاوت بین نقش‌ها و مجوزها در Odoo
• ایجاد نقش‌های مختلف برای کاربران (مدیر، کارشناس، کاربر عمومی)
• تنظیم دسترسی‌ها برای هر نقش (خواندن، نوشتن، حذف، مدیریت)
• تعریف دسترسی‌ها به ماژول‌های مختلف (حسابداری، فروش، انبار، منابع انسانی)
• استفاده از تنظیمات پیشرفته برای محدود کردن دسترسی به بخش‌های خاص از سیستم

فصل 3. تنظیم سطوح دسترسی و امنیت اطلاعات

• تنظیم سطوح دسترسی برای کاربران و گروه‌ها
• محدود کردن دسترسی به داده‌های حساس و اطلاعات محرمانه
• تعیین سطح دسترسی بر اساس منابع (دسترسی به رکوردهای خاص)
• پیکربندی دسترسی‌های مختلف برای مدیران، کارشناسان و کاربران
• استفاده از قوانین امنیتی برای کنترل دسترسی به اطلاعات خاص

فصل 4. پیکربندی مجوزهای ماژول‌ها

• اختصاص مجوز به کاربران برای ماژول‌های خاص (حسابداری، فروش، انبار)
• نحوه تعیین سطح دسترسی به عملیات مختلف در هر ماژول (مشاهده، ویرایش، حذف)
• تنظیم مجوزها برای عملیات مختلف در ماژول‌ها (مثلاً ایجاد پیش‌فاکتور، تأیید فاکتور)
• مدیریت دسترسی‌های ویژه در ماژول‌ها برای کاربران خاص

فصل 5. مدیریت دسترسی به رکوردهای خاص

• تنظیم دسترسی بر اساس رکوردها در Odoo
• اعمال فیلترهای دسترسی برای نمایش داده‌های خاص
• تعیین دسترسی به رکوردهای خاص بر اساس شرایط و فیلترهای خاص (مثلاً دسترسی به داده‌های مشتریان فقط برای بخش فروش)

فصل 6. ایجاد و مدیریت گروه‌های کاربری

• تعریف گروه‌های کاربری و اختصاص اعضا به آن‌ها
• تنظیم سطوح دسترسی برای گروه‌های کاربری مختلف
• مدیریت دسترسی به هر گروه بر اساس نیازهای سازمان
• کنترل دسترسی گروه‌های کاربری به ماژول‌های مختلف Odoo

فصل 7. امنیت اطلاعات و رعایت استانداردهای حفاظت داده‌ها

• استفاده از روش‌های رمزنگاری برای حفاظت از اطلاعات حساس
• تنظیم رمزهای عبور قوی و سیاست‌های پیچیدگی رمز عبور
• بررسی قوانین امنیتی Odoo برای محافظت از اطلاعات شخصی و تجاری
• استفاده از احراز هویت چند عاملی (Multi-Factor Authentication – MFA) برای افزایش امنیت

فصل 8. گزارش‌گیری و پیگیری فعالیت‌های کاربران

• پیگیری و ثبت فعالیت‌های کاربران در سیستم (log actions)
• استفاده از گزارش‌های امنیتی برای رصد دسترسی‌های غیرمجاز
• بررسی و تحلیل فعالیت‌های کاربر در بخش‌های مختلف سیستم
• دریافت اعلان‌ها و هشدارها در صورت تغییرات غیرمجاز

فصل 9. مدیریت دسترسی به گزارش‌ها و داشبوردها

• تنظیم دسترسی به گزارش‌های سفارشی و پیش‌فرض Odoo
• تعیین سطح دسترسی برای مشاهده و ویرایش گزارش‌ها
• محدود کردن دسترسی به داشبوردهای مدیریتی

فصل 10. به‌روزرسانی و نگهداری امنیت در Odoo

• نحوه به‌روزرسانی سیستم Odoo برای حفظ امنیت
• پیکربندی آلارم‌ها و هشدارها در مورد تهدیدات امنیتی
• انجام بازبینی‌های امنیتی منظم و تحلیل آسیب‌پذیری‌ها
• اطمینان از به‌روز بودن ماژول‌های امنیتی و محافظت از نقاط ضعف

بخش 3. مدیریت مالی و حسابداری (Accounting)

فصل 1. تنظیمات اولیه حسابداری

• فعال‌سازی ماژول حسابداری: راهنمای نصب و فعال‌سازی ماژول حسابداری در Odoo.
• تنظیمات عمومی حسابداری: تنظیمات پایه برای شروع فعالیت‌های حسابداری مانند تعیین دوره‌های مالی، سیستم حسابداری (مانند Double Entry) و انتخاب ارز.
• تعریف واحدهای پولی (Currency): نحوه اضافه کردن و مدیریت واحدهای پولی مختلف در سیستم.
• تنظیمات مالیات: پیکربندی مالیات‌ها برای ثبت خرید و فروش‌های مالی با نرخ‌های مختلف مالیات.

فصل 2. مدیریت حساب‌ها

• ایجاد حساب‌های مالی: نحوه تعریف حساب‌های مختلف مانند حساب‌های دارایی، بدهی، درآمد و هزینه‌ها.
• دسته‌بندی حساب‌ها: تقسیم‌بندی حساب‌ها به دسته‌های مختلف (مثل حساب‌های جاری، حساب‌های ثابت و …).
• تعریف گروه‌های حساب‌ها: استفاده از گروه‌ها برای سازماندهی و مدیریت حساب‌ها به‌صورت ساختاری.
• حساب‌های بانک: پیکربندی حساب‌های بانکی و اتصال به حساب‌های بانکی واقعی برای انجام تراکنش‌ها.

فصل 3. ایجاد و مدیریت فاکتورها

• ایجاد فاکتور فروش (Sales Invoice): نحوه صدور فاکتور فروش برای مشتریان و تنظیمات مربوط به آن.
• ایجاد فاکتور خرید (Purchase Invoice): نحوه ایجاد فاکتور خرید از تأمین‌کنندگان.
• پیکربندی پیش‌فاکتور: نحوه ایجاد پیش‌فاکتور و تبدیل آن به فاکتور نهایی در مراحل بعدی.
• مدیریت وضعیت فاکتورها: پیگیری وضعیت فاکتورها (پرداخت شده، معوق، لغو شده و …).

فصل 4. مدیریت دریافت‌ها و پرداخت‌ها

• ثبت پرداخت‌ها و دریافت‌ها: ثبت دریافت‌ها و پرداخت‌ها به‌صورت دستی یا اتوماتیک در سیستم.
• اتصال به حساب‌های بانکی برای پرداخت‌ها: استفاده از قابلیت‌های Odoo برای پیگیری پرداخت‌ها و دریافت‌ها به‌صورت آنلاین از طریق حساب‌های بانکی.
• هماهنگی با سیستم بانکی: اتصال به سیستم‌های بانکی برای انجام تراکنش‌ها و نظارت بر وضعیت پرداخت‌ها.

فصل 5. گزارش‌های مالی و تحلیل‌های حسابداری

• گزارش صورت سود و زیان: نحوه ایجاد و تنظیم گزارش‌های سود و زیان بر اساس دوره‌های مالی.
• گزارش ترازنامه: تولید ترازنامه برای ارزیابی وضعیت مالی شرکت و دارایی‌ها.
• گزارش گردش وجوه نقد: بررسی وضعیت نقدی و جریان‌های مالی سازمان.
• گزارشات سفارشی: نحوه ایجاد و پیکربندی گزارش‌های مالی سفارشی برای نیازهای خاص سازمان.
• ابزار تحلیل‌های مالی: استفاده از ابزارهای تحلیلی Odoo برای بررسی وضعیت مالی شرکت و پیش‌بینی روندهای آینده.

فصل 6. مدیریت عملیات مالی

• حسابداری عمومی (General Ledger): نحوه مدیریت حساب‌های عمومی برای ثبت کلیه تراکنش‌های مالی.
• تنظیمات دفاتر و ورود داده‌های مالی: نحوه تنظیم دفتر کل و ورود دستی داده‌های مالی به سیستم.
• خلاصه تراکنش‌های مالی: تنظیم و بررسی خلاصه تراکنش‌های مالی در بخش عمومی.

فصل 7. مدیریت مالیات‌ها

• تعریف و تنظیم مالیات‌ها: نحوه پیکربندی مالیات‌ها برای محاسبه اتوماتیک مالیات در فاکتورها.
• مالیات‌های غیرمستقیم و مستقیم: ایجاد نرخ‌های مالیاتی متفاوت برای معاملات مختلف (خرید، فروش، صادرات و …).
• نحوه محاسبه مالیات در تراکنش‌ها: پیاده‌سازی قوانین مالیاتی و محاسبه خودکار مالیات در فاکتورها و پرداخت‌ها.
• گزارش مالیاتی: نحوه تولید گزارش‌های مالیاتی برای ارزیابی و پرداخت مالیات‌های مختلف.

فصل 8. مدیریت اعتبار و پرداخت‌های معوق

• مدیریت اعتبار مشتریان: نحوه پیگیری و تنظیم محدودیت‌های اعتبار برای مشتریان.
• پرداخت‌های معوق و پیگیری آن‌ها: نحوه ثبت و پیگیری فاکتورهای معوق و اقدامات لازم برای دریافت آن‌ها.
• ارائه گزارش از پرداخت‌های معوق: تولید گزارش‌های ویژه برای پیگیری وضعیت بدهی‌های معوق و اقدامات مالی برای مدیریت آنها.

فصل 9. تنظیمات حسابداری پیشرفته

• تقسیم‌بندی مالی: نحوه تقسیم‌بندی و تخصیص هزینه‌ها و درآمدها به بخش‌ها و پروژه‌ها.
• پرداخت‌های دوره‌ای: نحوه تنظیم پرداخت‌ها و دریافت‌ها برای تراکنش‌های دوره‌ای.
• چرخش و ذخیره مالیات‌ها: تنظیمات مربوط به چرخش و ذخیره‌سازی مالیات‌ها در Odoo.

فصل 10. مدیریت موجودی و تراز حساب‌ها

• مدیریت موجودی انبار و حساب‌ها: استفاده از امکانات Odoo برای پیگیری موجودی کالاها و تأثیر آن‌ها بر حساب‌های مالی.
• تنظیمات تراکنش‌های مالی مرتبط با انبار: پیگیری انتقال کالاها و تأثیر آن‌ها بر وضعیت حساب‌ها.
• تراز حساب‌های انبار: ایجاد و بررسی تراز حساب‌های انبار برای تنظیم وضعیت مالی.

بخش 4. مدیریت فروش (Sales)

فصل 1. تنظیمات اولیه فروش

• پیکربندی ارزها و واحدهای پولی
• تعریف شرایط پرداخت و سیاست‌های تخفیف
• تنظیم مالیات‌ها و نرخ‌های مالیاتی
• تنظیم قیمت‌ها و سیاست‌های تخفیف مشتریان
• تعیین قیمت‌های پیش‌فرض و تخفیف‌ها بر اساس محصولات یا مشتریان
• پیکربندی روش‌های حمل و نقل و ارسال کالا

فصل 2. مدیریت نقل و انتقال سفارشات فروش

• ایجاد و ویرایش سفارشات فروش جدید
• مدیریت و پیگیری وضعیت سفارشات فروش
• تعریف شرایط ویژه برای حمل و نقل و تحویل سفارشات
• تبدیل پیش‌فاکتور به فاکتور نهایی
• افزودن یادآوری‌ها و پیگیری‌های بعدی برای سفارشات

فصل 3. نحوه ایجاد پیش‌فاکتور، فاکتور و سفارشات فروش

• ایجاد و مدیریت پیش‌فاکتورها
• تبدیل پیش‌فاکتور به فاکتور
• ایجاد فاکتور برای پرداخت‌های جزئی و کامل
• ایجاد سفارشات فروش بر اساس درخواست‌های مشتری
• پیگیری تاریخ‌های پرداخت و ارسال

فصل 4. مدیریت موجودی و ارسال سفارشات فروش

• بررسی موجودی کالا قبل از صدور فاکتور
• همگام‌سازی موجودی انبار با فاکتورها و سفارشات فروش
• مدیریت و پیگیری ارسال‌های سفارشات
• تعیین وضعیت ارسال‌ها: در حال پردازش، ارسال شده، تحویل شده
• هماهنگی با انبار برای حمل و نقل و مدیریت ارسال کالا

فصل 5. مدیریت پرداخت‌ها و تسویه حساب‌ها

• ثبت و پیگیری پرداخت‌ها و واریزها
• تنظیم یادآوری‌ها و پیگیری‌های مربوط به پرداخت‌های مشتریان
• تبدیل فاکتورها به وضعیت پرداخت شده
• مدیریت تسویه حساب‌ها و بررسی اعتبار مشتریان
• بررسی وضعیت بدهی‌های مشتریان و پیگیری

فصل 6. گزارش‌گیری و تحلیل عملکرد فروش

• ایجاد و تحلیل گزارش‌های فروش
• بررسی روند فروش بر اساس دوره‌های زمانی
• تحلیل فاکتورها، پیش‌فاکتورها و پرداخت‌ها
• ارزیابی عملکرد فروش بر اساس منطقه، محصول یا مشتری
• گزارش‌دهی از وضعیت تسویه حساب‌ها و پرداخت‌های معوق

فصل 7. مدیریت مشتریان و فرصت‌های فروش (CRM)

• ثبت و پیگیری اطلاعات مشتریان
• تحلیل و پیش‌بینی رفتار مشتریان
• پیگیری فرصت‌های فروش و فعالیت‌های بازاریابی
• تبدیل مشتریان بالقوه به مشتریان واقعی
• مدیریت مذاکرات و فعالیت‌های ارتباطی با مشتریان

فصل 8. گزارش‌ها و داشبوردهای فروش

• طراحی داشبورد فروش برای مشاهده عملکرد
• گزارش‌های تحلیلی از وضعیت سفارشات فروش
• گزارشات مربوط به پرداخت‌ها، ارسال‌ها و موجودی‌ها
• گزارش‌های پیشرفته برای تحلیل فروش بر اساس مشتریان و محصولات
• نمایش روند فروش در قالب نمودارها و گزارشات گرافیکی

فصل 9. مدیریت تخفیف‌ها و پیشنهادات ویژه

• تعریف تخفیف‌های گروهی و فردی
• مدیریت تخفیف‌ها بر اساس شرایط خاص
• ایجاد و مدیریت پیشنهادات ویژه برای جذب مشتری
• اختصاص تخفیف‌ها به گروه‌های خاص مشتریان یا محصولات

فصل 10. اتصال به سایر ماژول‌ها و سیستم‌ها

• یکپارچه‌سازی با ماژول انبارداری و مدیریت موجودی
• هماهنگی با ماژول حسابداری برای گزارش‌های مالی
• ارسال اطلاعات به ماژول خزانه‌داری برای مدیریت نقدی
• اتصال به سیستم‌های پردازش پرداخت آنلاین و بانک‌ها

بخش 5. مدیریت انبار (Inventory)

فصل 1. تنظیمات اولیه انبار

• معرفی ماژول Inventory و نقش آن در Odoo
• نصب و راه‌اندازی ماژول انبار
• تعریف و پیکربندی مکان‌های ذخیره‌سازی (Storage Locations)
• مدیریت چندین انبار در Odoo (Multi-Warehouse Management)
• تنظیم روش‌های ارزیابی موجودی (FIFO, LIFO, AVCO)
• تعریف و مدیریت واحدهای اندازه‌گیری (UoM)

فصل 2. مدیریت کالاها (Products Management)

• ایجاد و دسته‌بندی کالاها در انبار
• تعریف محصولات ساده، متغیر (Variants) و بسته‌بندی شده
• تنظیم مشخصات محصولات (SKU، کدهای بارکد، وزن، ابعاد)
• مدیریت محصولات مصرفی (Consumable) و ذخیره‌شونده (Stockable)
• مدیریت شماره سریال (Serial Numbers) و بچ نامبر (Lot Numbers)

فصل 3. عملیات ورود و خروج کالا

• ثبت ورودی کالا (Receipts) و تأییدیه ورود
• ثبت خروجی کالا (Deliveries) و تأییدیه خروج
• استفاده از بارکد برای اسکن و ورود سریع کالاها
• مدیریت کالاهای در حال انتقال (Transfers) بین انبارها
• تنظیم قوانین انبارداری برای مدیریت ورود و خروج کالا

فصل 4. مدیریت موجودی و کنترل سطح دسترسی

• نحوه بررسی میزان موجودی کالا در انبار
• تنظیم هشدارها برای حداقل و حداکثر موجودی
• مدیریت درخواست تأمین کالا (Reordering Rules)
• مدیریت سطح دسترسی کاربران به انبار (User Permissions)

فصل 5. مدیریت نقل و انتقالات داخلی

• ایجاد و مدیریت نقل و انتقالات داخلی کالا
• پیگیری جابه‌جایی کالا بین مکان‌های مختلف در انبار
• استفاده از قوانین خودکار برای انتقال کالاها

فصل 6. مدیریت فرآیند انبارداری با بارکد (Barcode Scanning)

• استفاده از اسکنر بارکد برای عملیات ورود و خروج کالا
• مدیریت سفارشات و محصولات با استفاده از بارکدخوان
• بررسی نحوه یکپارچه‌سازی ماژول بارکد با انبارداری

فصل 7. مدیریت انبارگردانی و حسابرسی موجودی

• اجرای فرآیند انبارگردانی (Inventory Adjustment)
• انجام شمارش فیزیکی کالاها و مقایسه با سیستم
• بررسی دلایل اختلافات در موجودی و اصلاح اطلاعات

فصل 8. مدیریت روش‌های انبارداری پیشرفته

• تنظیم و استفاده از مسیرهای ذخیره‌سازی (Storage Routes)
• بررسی روش‌های Cross-Docking و Drop-Shipping
• مدیریت سیستم Putaway و تعیین مکان‌های بهینه برای ذخیره کالا
• تنظیم و استفاده از روش‌های Just-in-Time (JIT) و Minimum Stock

فصل 9. گزارش‌ها و تحلیل‌های انبارداری

• ایجاد گزارش‌های ورود و خروج کالا
• بررسی سطح موجودی و گزارش‌گیری لحظه‌ای
• تحلیل میزان فروش و تأثیر آن بر انبار
• بررسی عملکرد انبار با استفاده از داشبوردهای تحلیلی

فصل 10. یکپارچه‌سازی انبار با سایر ماژول‌ها

• ارتباط ماژول انبار با ماژول خرید (Purchase) برای مدیریت تأمین کالا
• ارتباط با ماژول فروش (Sales) برای ارسال سفارشات مشتریان
• ارتباط با ماژول تولید (Manufacturing) برای تأمین مواد اولیه
• یکپارچه‌سازی با حسابداری برای ثبت موجودی و هزینه‌های انبار