دانلود کتاب آموزشی Odoo Sales & CRM Certification جلد اول

این دوره برای متخصصان فروش و مدیران CRM طراحی شده است تا بتوانند از قابلیت‌های Odoo در مدیریت چرخه فروش، ارتباط با مشتریان، و تحلیل داده‌های فروش بهره‌برداری کنند.

بخش 1: مقدمه‌ای بر Odoo Sales و CRM

فصل 1. آشنایی با سیستم Odoo

• تاریخچه و توسعه Odoo

• ویژگی‌ها و مزایای استفاده از Odoo در کسب‌وکارها

• معماری و ساختار ماژولار Odoo

فصل 2. نقش Odoo در مدیریت فروش

• اهمیت سیستم‌های ERP در فرآیند فروش

• چگونگی بهبود کارایی و هماهنگی تیم فروش با Odoo

• کاهش خطاها و افزایش سرعت فرایند فروش

فصل 3. نقش Odoo در مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)

• هدف‌های اصلی CRM و تأثیر آن بر رشد کسب‌وکار

• چگونگی کمک Odoo به بهبود ارتباطات با مشتریان

• ثبت و پیگیری تعاملات مشتریان در Odoo

فصل 4. معرفی ماژول‌های Sales و CRM

• معرفی اجمالی ماژول فروش (Sales)

• معرفی اجمالی ماژول مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

• بررسی تفاوت‌ها و همپوشانی‌های کلیدی بین دو ماژول

فصل 5. اهداف و قابلیت‌های ماژول Sales

• مدیریت سفارشات فروش از ابتدا تا پایان

• کنترل قیمت‌گذاری، تخفیف‌ها و مالیات‌ها

• پیگیری تحویل و فاکتورها

فصل 6. اهداف و قابلیت‌های ماژول CRM

• مدیریت فرصت‌ها و مشتریان بالقوه

• پیگیری فعالیت‌ها و تعاملات با مشتریان

• استفاده از اتوماسیون برای بهبود فرایندهای فروش

فصل 7. مزایای یکپارچه‌سازی Sales و CRM در Odoo

• جریان اطلاعات یکپارچه بین فروش و مدیریت ارتباطات

• کاهش تکرار داده‌ها و افزایش دقت اطلاعات

• افزایش هماهنگی بین تیم‌های فروش و خدمات پس از فروش

فصل 8. مرور کلی رابط کاربری و ابزارهای اصلی

• آشنایی با داشبوردهای فروش و CRM

• مرور امکانات اصلی جهت مدیریت سفارش‌ها و فرصت‌ها

• معرفی ابزارهای گزارش‌دهی و تحلیل اولیه

فصل 9. بررسی نمونه‌های موفق استفاده از Odoo Sales و CRM

• معرفی نمونه کسب‌وکارهایی که با Odoo بهینه شده‌اند

• بررسی دستاوردهای عملی و افزایش بهره‌وری

• درس‌های کلیدی و توصیه‌های کاربردی برای شروع موفق

بخش 2: پیکربندی اولیه ماژول فروش (Sales)

فصل 1. تنظیمات پایه فروش

• معرفی اجزای اصلی تنظیمات ماژول فروش

• تعریف واحدهای پول و نحوه مدیریت ارزهای مختلف

• پیکربندی قوانین مالیاتی و مالیات‌های قابل اعمال بر فروش

فصل 2. ایجاد و مدیریت لیست قیمت‌ها (Pricelists)

• مفهوم و اهمیت لیست قیمت در فروش

• انواع لیست قیمت و کاربرد هرکدام (قیمت ثابت، تخفیف درصدی، قیمت خاص مشتری)

• تعریف قوانین تخفیف و شرایط ویژه در لیست قیمت‌ها

فصل 3. مدیریت محصولات در فروش

• ساختار تعریف محصولات و تفاوت بین محصول ساده و محصول متغیر (Variants)

• دسته‌بندی محصولات برای سهولت جستجو و گزارش‌گیری

• افزودن ویژگی‌ها و مشخصات فنی محصولات برای فروش تخصصی

فصل 4. تنظیم فرآیندهای فروش

• تعریف مراحل و وضعیت‌های سفارش فروش

• تنظیم قوانین تایید سفارش و مجوزهای لازم در هر مرحله

• تعیین سیاست‌های مرتبط با موجودی کالا در فرآیند فروش

فصل 5. مدیریت شرایط و سیاست‌های فروش

• تعریف شرایط پرداخت و نحوه اعمال آن‌ها بر فاکتورها

• تنظیم سیاست‌های حمل‌ونقل و تحویل کالا

• اعمال سیاست‌های بازگشت کالا و نحوه مدیریت آن در فروش

فصل 6. مدیریت تیم فروش و نقش‌ها

• تعریف و ایجاد تیم‌های فروش بر اساس منطقه، محصول یا مشتری

• تعیین نقش‌ها و دسترسی‌های مختلف اعضای تیم فروش

• تعریف کمیسیون‌ها و اهداف فروش برای اعضای تیم

فصل 7. تنظیمات پیش‌فرض سفارشات فروش

• تعیین مقادیر پیش‌فرض برای سفارشات جدید (تعداد، قیمت، تخفیف)

• پیکربندی زمان‌بندی تحویل و اولویت‌بندی سفارش‌ها

• تنظیم اعلان‌ها و هشدارهای مرتبط با سفارشات فروش

فصل 8. مدیریت فیلدها و سفارشی‌سازی فرم‌های فروش

• بررسی فرم‌های سفارش فروش و قابلیت افزودن فیلدهای جدید

• تنظیم نمایش فیلدها بر اساس نوع مشتری یا محصول

• تعریف فیلترها و نماهای سفارشی برای سهولت استفاده

فصل 9. پیکربندی ارتباط با مشتریان در فرآیند فروش

• تعریف و مدیریت اطلاعات مشتریان مرتبط با سفارشات

• نحوه ثبت تعاملات و ارتباطات در فرآیند فروش

• استفاده از ویژگی‌های CRM در مدیریت مشتریان فروش

فصل 10. بررسی موارد خاص در پیکربندی اولیه

• تنظیمات مربوط به فروش محصولات دیجیتال و خدمات

• مدیریت فروش چند کاناله و فروشگاه‌های متعدد

• توجه به مسائل حقوقی و مقررات فروش در تنظیمات اولیه

بخش 3: مدیریت چرخه فروش

فصل 1. تعریف و ساختار چرخه فروش

• مفهوم چرخه فروش و اهمیت آن در مدیریت فروش

• مراحل اصلی چرخه فروش در Odoo

• تطبیق چرخه فروش با فرآیندهای سازمان

فصل 2. ایجاد و مدیریت فرصت‌های فروش (Opportunities)

• تعریف فرصت فروش و معیارهای شناسایی آن

• روش‌های ایجاد فرصت‌های جدید در سیستم

• ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات مرتبط با هر فرصت

فصل 3. مدیریت مشتریان بالقوه (Leads)

• تفاوت بین لید و فرصت فروش

• جذب لیدها از منابع مختلف (وب‌سایت، ایمیل، تماس تلفنی)

• فرآیند ارزیابی و دسته‌بندی لیدها برای تبدیل به فرصت

فصل 4. تخصیص و مدیریت تیم فروش

• تعیین مسئولیت‌ها و نقش‌ها در تیم فروش

• روش‌های تخصیص خودکار و دستی لیدها و فرصت‌ها به اعضای تیم

• مدیریت کارکرد تیم و پیگیری پیشرفت فردی

فصل 5. سازماندهی و مدیریت خط فروش (Sales Pipeline)

• مفهوم و اهمیت خط فروش در فرآیند فروش

• تعریف مراحل مختلف خط فروش و معیارهای انتقال بین مراحل

• استفاده از نمای کانبان برای مدیریت و نظارت بر فرصت‌ها

فصل 6. بهبود بهره‌وری با استفاده از ویوهای مختلف

• استفاده از نمای لیستی، تقویمی و نموداری برای مدیریت فرصت‌ها

• فیلترها و جستجوهای پیشرفته برای تسهیل دسترسی به اطلاعات

• سفارشی‌سازی نماها بر اساس نیازهای تیم فروش

فصل 7. پیگیری تعاملات و فعالیت‌های مرتبط با فرصت‌ها

• ثبت تماس‌ها، ایمیل‌ها و جلسات مرتبط با هر فرصت

• تعریف وظایف و یادآوری‌ها برای مراحل مختلف فروش

• استفاده از گزارش‌ها برای بررسی میزان فعالیت‌های تیم فروش

فصل 8. تحلیل و بهینه‌سازی چرخه فروش

• بررسی نقاط قوت و ضعف در هر مرحله از چرخه فروش

• شناسایی گلوگاه‌ها و دلایل توقف فرصت‌ها

• بهبود فرآیندها و کاهش زمان لازم برای بسته شدن فروش

فصل 9. یکپارچه‌سازی چرخه فروش با سایر فرآیندها

• اتصال چرخه فروش با مدیریت سفارشات فروش

• هماهنگی با ماژول‌های انبار و حسابداری برای مدیریت موجودی و مالی

• استفاده از داده‌های فروش برای برنامه‌ریزی تولید و تأمین مواد

فصل 10. نکات کاربردی برای بهبود مدیریت چرخه فروش

• استفاده از اتوماسیون برای کاهش کارهای تکراری

• به‌کارگیری فناوری‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی (در نسخه‌های پیشرفته)

• آموزش و حمایت مستمر تیم فروش برای حفظ انگیزه و بهبود عملکرد

بخش 4: اتوماسیون فرآیند فروش

فصل 1. مقدمه‌ای بر اتوماسیون فروش

• تعریف اتوماسیون در فرآیند فروش

• اهمیت اتوماسیون در افزایش کارایی و کاهش خطاها

• نقش اتوماسیون در بهبود تجربه مشتری

فصل 2. طراحی و مدیریت فعالیت‌های فروش

• تعریف انواع فعالیت‌ها و وظایف در چرخه فروش

• زمان‌بندی خودکار فعالیت‌ها برای تیم فروش

• پیگیری و ثبت پیشرفت فعالیت‌ها

فصل 3. تنظیم قوانین اتوماسیون در Odoo

• ایجاد قوانین برای تخصیص خودکار فرصت‌ها به اعضای تیم فروش

• تعیین شرایط و معیارهای اجرای خودکار اقدامات

• مثال‌های کاربردی از قوانین اتوماسیون

فصل 4. خودکارسازی ارسال ایمیل و ارتباطات با مشتری

• تعریف قالب‌های ایمیل استاندارد برای مراحل مختلف فروش

• زمان‌بندی ارسال ایمیل‌های پیگیری و یادآوری

• پیگیری خودکار پاسخ‌های مشتریان و مدیریت ارتباطات

فصل 5. مدیریت یادآوری‌ها و اعلان‌ها

• تعریف یادآوری‌های خودکار برای تماس‌ها و جلسات

• ارسال اعلان به تیم فروش درباره فرصت‌ها و وظایف مهم

• استفاده از هشدارها برای جلوگیری از فراموشی مراحل کلیدی

فصل 6. اتوماسیون در تخصیص و ارجاع فرصت‌های فروش

• روش‌های خودکار تخصیص فرصت‌ها به افراد یا گروه‌های خاص

• مدیریت بار کاری تیم از طریق توزیع هوشمند فرصت‌ها

• بهینه‌سازی فرایند ارجاع فرصت‌ها برای افزایش نرخ موفقیت

فصل 7. یکپارچه‌سازی اتوماسیون فروش با سایر ماژول‌ها

• هماهنگی با ماژول ایمیل مارکتینگ برای ارسال کمپین‌های خودکار

• اتصال با ماژول مدیریت پروژه برای پیگیری فعالیت‌های فروش

• ارتباط با ماژول حسابداری برای صدور خودکار فاکتورها

فصل 8. تحلیل عملکرد اتوماسیون فروش

• ارزیابی اثربخشی قوانین و فرایندهای خودکار

• شناسایی نقاط قوت و ضعف در اتوماسیون

• به‌روزرسانی و بهینه‌سازی مستمر فرایندهای اتوماسیون

فصل 9. چالش‌ها و راهکارهای اجرای موفق اتوماسیون

• شناخت موانع رایج در پیاده‌سازی اتوماسیون فروش

• مدیریت تغییرات سازمانی و آموزش تیم فروش

• حفظ تعادل بین اتوماسیون و تعامل انسانی در فروش

بخش 5: مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

فصل 1. ایجاد و مدیریت اطلاعات مشتری

• وارد کردن و سازماندهی داده‌های مشتریان

• دسته‌بندی مشتریان بر اساس معیارهای مختلف (جغرافیایی، رفتاری، نوع کسب‌وکار)

• ایجاد نمایه‌های کامل مشتری شامل اطلاعات تماس، سوابق خرید، و ترجیحات

فصل 2. پیگیری تعاملات مشتری

• ثبت و مدیریت تمامی ارتباطات با مشتریان شامل تماس‌های تلفنی، ایمیل‌ها، جلسات و ملاقات‌ها

• استفاده از تاریخچه ارتباطات برای تحلیل رفتار و نیازهای مشتری

• برنامه‌ریزی فعالیت‌ها و یادآوری‌ها برای پیگیری موثر مشتری

فصل 3. مدیریت سرنخ‌ها (Leads) و فرصت‌های فروش (Opportunities)

• فرآیند جمع‌آوری و طبقه‌بندی سرنخ‌های فروش

• تبدیل سرنخ‌ها به فرصت‌های فروش و مدیریت مراحل مختلف آن‌ها

• تخصیص مسئولیت به اعضای تیم فروش و نظارت بر پیشرفت فرصت‌ها

فصل 4. استفاده از ابزارهای ارتباطی یکپارچه

• به‌کارگیری ایمیل مارکتینگ برای ارتباط هدفمند با مشتریان

• ارسال پیامک و اطلاع‌رسانی‌های خودکار

• استفاده از فرم‌های آنلاین و نظرسنجی برای دریافت بازخورد و بهبود خدمات

فصل 5. مدیریت کمپین‌های بازاریابی و تعاملات

• طراحی و اجرای کمپین‌های هدفمند بازاریابی بر اساس داده‌های CRM

• تحلیل اثربخشی کمپین‌ها و بهینه‌سازی آن‌ها

• پیگیری واکنش مشتریان و ایجاد تعامل مستمر

فصل 6. مدیریت شکایات و درخواست‌های مشتری

• ثبت و پیگیری مشکلات و درخواست‌های مشتریان

• استفاده از فرآیندهای تعریف شده برای حل سریع و موثر مسائل

• گزارش‌گیری و تحلیل علل بروز مشکلات برای پیشگیری در آینده

فصل 7. تحلیل رفتار مشتری و پیش‌بینی نیازها

• جمع‌آوری داده‌های رفتاری و تحلیل روندهای مشتریان

• شناسایی فرصت‌های فروش متقابل و افزایش فروش

• استفاده از داده‌های CRM برای بهبود استراتژی‌های فروش و بازاریابی

فصل 8. ایجاد و مدیریت برنامه‌های وفاداری مشتریان

• طراحی برنامه‌های تشویقی و وفادارسازی

• استفاده از امتیازدهی و پاداش برای افزایش رضایت مشتری

• ارزیابی تاثیر برنامه‌های وفاداری بر حفظ مشتریان

فصل 9. امنیت و حفاظت از داده‌های مشتریان

• رعایت استانداردهای حفاظت داده و حفظ حریم خصوصی

• مدیریت دسترسی‌ها و کنترل مجوزهای کاربران در سیستم CRM

• اطمینان از امنیت تبادل داده‌ها در سیستم Odoo

فصل 10. آموزش و پشتیبانی کاربران CRM

• آموزش تیم فروش و پشتیبانی در استفاده موثر از سیستم CRM

• ارائه راهنما و مستندات کاربردی برای کاربران

• پشتیبانی و به‌روزرسانی مستمر سیستم بر اساس بازخورد کاربران