دانلود کتاب آموزشی Odoo Supply Chain Certification جلد دوم

بخش 5: مدیریت فروش (Sales Management)

فصل 1. تعریف و جایگاه ماژول فروش در زنجیره تأمین

• نقش ماژول فروش در اتصال مشتریان به عملیات داخلی

• تعامل ماژول فروش با انبار، حسابداری و تولید

• بررسی چرخه فروش کامل: پیشنهاد قیمت تا دریافت وجه

فصل 2. نصب و پیکربندی اولیه ماژول فروش

• فعال‌سازی ویژگی‌های کاربردی در تنظیمات

• پیکربندی واحدهای فروش، مالیات، روش‌های حمل

• مدیریت تیم‌های فروش و تخصیص کاربران به تیم‌ها

فصل 3. ایجاد و مدیریت فرصت‌های فروش (Leads و Opportunities)

• تفاوت Lead و Opportunity

• ثبت فرصت‌های جدید از تماس یا ایمیل

• پیگیری فعالیت‌ها، تماس‌ها و پیغام‌ها

• تبدیل فرصت به سفارش فروش

فصل 4. مدیریت قیمت‌گذاری و لیست قیمت‌ها (Pricelists)

• تعریف سیاست‌های قیمت‌گذاری برای مشتریان مختلف

• تنظیم لیست قیمت‌های چندگانه (برای ارز، منطقه، تاریخ)

• اعمال تخفیف، حاشیه سود، سیاست حداقل/حداکثر قیمت

فصل 5. ایجاد پیش‌فاکتور و سفارش فروش (Quotation & Sales Order)

• ثبت پیش‌فاکتور برای مشتری

• ارسال ایمیل و PDF به صورت خودکار

• تأیید و تبدیل پیش‌فاکتور به سفارش فروش

• قابلیت امضای الکترونیکی و تأیید آنلاین

فصل 6. سیاست‌های تحویل و فاکتورگیری

• انتخاب سیاست‌های حمل (تحویل کامل یا جزئی)

• تعیین زمان آماده‌سازی و مهلت تحویل

• سیاست‌های فاکتورگیری: قبل از تحویل، بعد از تحویل یا دستی

فصل 7. مدیریت سفارش‌های تکرارشونده و قراردادهای فروش

• تعریف اشتراک یا قراردادهای بلندمدت

• تنظیم صورت‌حساب‌های دوره‌ای و تمدید خودکار

• پیگیری عملکرد قراردادها و مشتریان قراردادی

فصل 8. ارتباط سفارش فروش با عملیات انبار

• ایجاد خودکار حواله خروج کالا از انبار

• کنترل موجودی قبل از تأیید سفارش

• مدیریت رزرو کالا و تحویل مرحله‌ای یا چندمرحله‌ای

فصل 9. یکپارچگی با ماژول حسابداری

• ثبت خودکار اسناد حسابداری مرتبط با فروش

• صدور و ارسال فاکتور رسمی به مشتری

• پیگیری وضعیت پرداخت، یادآوری‌ها و مانده بدهی مشتریان

فصل 10. تحلیل عملکرد تیم فروش و گزارش‌گیری

• داشبورد فروش و KPIهای کلیدی

• گزارش فروش براساس محصول، فروشنده، منطقه یا مشتری

• مقایسه عملکرد ماهانه، سالانه و تحلیل رشد فروش

بخش 6: لجستیک و ارسال (Logistics and Shipping)

فصل 1. تعریف و جایگاه لجستیک در زنجیره تأمین

• مفهوم لجستیک در ERP

• نقش لجستیک در ارتباط میان تولید، انبار و مشتری

فصل 2. ساختار ماژول Inventory و نقش آن در عملیات ارسال

• آشنایی با مراحل ارسال در ماژول انبار

• ارتباط بین ماژول‌های فروش، خرید و لجستیک

فصل 3. روش‌های ارسال کالا (Shipping Methods)

• تعریف روش‌های متنوع ارسال (داخلی و بین‌المللی)

• تنظیمات نرخ ثابت، نرخ براساس وزن، حجم یا مسافت

• تنظیم قوانین و محدودیت‌های حمل‌ونقل بر اساس کشور یا ناحیه

فصل 4. ادغام با شرکت‌های حمل‌ونقل شخص ثالث

• معرفی شرکت‌های پستی و لجستیکی قابل اتصال

• بررسی ماژول‌های ادغام (FedEx، UPS، DHL و غیره)

• مزایای استفاده از APIهای حمل‌ونقل در Odoo

فصل 5. مدیریت سفارش‌های تحویل (Delivery Orders)

• مراحل ایجاد، تأیید و پردازش سفارش تحویل

• دسته‌بندی وضعیت‌های ارسال (Draft، Waiting، Done)

• تعیین مسئول تحویل و مدیریت ناوگان

فصل 6. صدور اسناد و لیبل‌های حمل‌ونقل

• تولید برگه تحویل برای مشتری

• چاپ لیبل‌های بارکدی برای محموله‌ها

• تطبیق اسناد حمل با نیازهای قانونی یا گمرکی

فصل 7. پیگیری وضعیت محموله‌ها

• پیگیری سفارش‌ها با استفاده از شماره رهگیری

• مشاهده تاریخچه ارسال در پروفایل مشتری یا سفارش فروش

• هشدارهای وضعیت ارسال (تاخیر، تحویل ناقص، برگشت کالا)

فصل 8. تحویل چند مرحله‌ای و انبارهای میانی

• ارسال از چند انبار یا مراکز توزیع

• تحویل مرحله‌ای بر اساس موجودی یا موقعیت جغرافیایی

• هماهنگی بین انبار مرکزی و انبارهای منطقه‌ای

فصل 9. سیاست‌های تحویل و هماهنگی با فروش

• تنظیم سیاست‌های ارسال (تحویل کامل یا جزئی)

• هماهنگی زمان‌بندی تحویل با مشتری

• تعیین SLA برای تحویل و پیاده‌سازی در سیستم

فصل 10. گزارش‌دهی و تحلیل عملکرد لجستیک

• شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) در حمل‌ونقل

• گزارش‌های تحویل به‌موقع، تأخیر، برگشت

• تحلیل هزینه‌های ارسال و مسیرهای پرهزینه

• بهینه‌سازی مسیرهای ارسال و زمان‌بندی‌ها

بخش 7: مدیریت چرخه سفارش به پرداخت (Order-to-Cash Cycle)

فصل 1. تعریف چرخه Order-to-Cash و اهمیت آن در زنجیره تأمین

• بررسی کلی فرآیند از ثبت سفارش تا تسویه

• نقش این چرخه در سلامت مالی و عملیاتی کسب‌وکار

فصل 2. راه‌اندازی ماژول‌های کلیدی چرخه O2C در Odoo

• ماژول فروش (Sales)

• ماژول انبار (Inventory)

• ماژول صورتحساب (Invoicing)

• ماژول حسابداری (Accounting)

فصل 3. فرآیند ثبت سفارش مشتری

• تعریف مشتری و صدور پیش‌فاکتور

• ایجاد سفارش فروش و پیگیری وضعیت آن

• مدیریت تأیید سفارش توسط تیم فروش

فصل 4. یکپارچه‌سازی با انبار و موجودی

• بررسی موجودی برای سفارش‌های دریافتی

• رزرو خودکار یا دستی کالا

• ایجاد سند تحویل برای آماده‌سازی ارسال

فصل 5. مدیریت تحویل کالا به مشتری

• زمان‌بندی و آماده‌سازی تحویل

• پیگیری ارسال‌ها و تکمیل تحویل

• ثبت وضعیت تحویل و ارتباط با لجستیک

فصل 6. ایجاد صورتحساب بر اساس سفارش یا تحویل

• روش‌های مختلف صدور فاکتور

• تنظیم سیاست‌های صدور فاکتور در فروش

• بررسی صحت و اعتبار مالی پیش از ارسال صورتحساب

فصل 7. دریافت پرداخت از مشتری

• پیگیری وضعیت پرداخت

• ثبت پرداخت و تخصیص آن به فاکتور مربوطه

• استفاده از گزینه‌های مختلف پرداخت (نقدی، انتقال بانکی، آنلاین)

فصل 8. بررسی وضعیت حساب مشتری

• مشاهده سابقه پرداخت‌ها

• تحلیل مانده حساب و صورت‌وضعیت‌ها

• اقدامات پیگیری مطالبات (Follow-up)

فصل 9. گزارش‌دهی و تحلیل عملکرد چرخه O2C

• تحلیل زمان چرخه از سفارش تا پرداخت

• شناسایی گلوگاه‌ها و تأخیرها

• گزارش‌های تحلیلی برای بهبود فرآیند فروش و تسویه

فصل 10. سناریوهای پیشرفته در O2C

• سفارش‌های چندمرحله‌ای (Partial Delivery و Partial Invoice)

• مدیریت برگشت کالا و صدور یادداشت اعتباری

• هماهنگی با تیم حسابداری برای تطابق درآمد و پرداخت

بخش 8: ردیابی و شفافیت در زنجیره تأمین

فصل 1. مفهوم ردیابی در زنجیره تأمین

• تعریف ردیابی (Traceability) و نقش آن در کاهش ریسک‌های عملیاتی

• مزایای شفافیت در ردیابی محصولات در طول چرخه تأمین

فصل 2. انواع ردیابی در Odoo

• ردیابی بر اساس شماره سریال (Serial Number)

• ردیابی بر اساس دسته کالا (Lot Number)

• ردیابی دودویی (Upstream و Downstream)

فصل 3. نقاط ورود اطلاعات ردیابی

• در فرآیند دریافت از تأمین‌کننده

• در حین تولید (در سطح مواد اولیه و محصول نهایی)

• در زمان تحویل به مشتری یا توزیع‌کننده

فصل 4. مدیریت سریال‌ها و لات‌ها در محصولات

• نحوه تعریف سریال‌ها و لات‌ها برای محصولات ذخیره‌شونده

• تفکیک محصولات مشابه با شماره‌های یکتا

فصل 5. کنترل کیفیت و ردیابی

• بررسی و ثبت وضعیت کیفیت در هر مرحله از زنجیره تأمین

• اتصال نتایج تست‌های کنترل کیفیت به سریال یا لات خاص

فصل 6. مدیریت بازگشت کالاها و ارتباط با ردیابی

• فرآیند برگشت کالا بر اساس شماره سریال یا لات معیوب

• بررسی منشأ مشکل و شناسایی دسته‌بندی‌های تحت تأثیر

فصل 7. تاریخچه حرکتی محصولات

• مشاهده مسیر حرکت محصول از تأمین‌کننده تا مشتری نهایی

• بررسی کامل لاگ‌ها و مستندات مربوط به هر سریال یا لات

فصل 8. ردیابی مواد در تولید و مصرف

• بررسی تطابق BOM با ردیابی مواد مصرف‌شده

• اطمینان از انطباق محصول نهایی با مواد اولیه مشخص‌شده

فصل 9. گزارش‌های شفاف‌سازی و تحلیل ردیابی

• گزارش‌گیری از وضعیت سریال‌ها و لات‌ها در انبار

• تحلیل ریسک در زنجیره تأمین با توجه به داده‌های ردیابی

فصل 10. نقش ردیابی در انطباق با مقررات صنعتی

• الزامات قانونی و استانداردهای کیفیت (مثل ISO، HACCP)

• استفاده از ردیابی برای اثبات تطابق در بازرسی‌ها و ممیزی‌ها

فصل 11. بهترین شیوه‌ها برای اجرای سیستم ردیابی در Odoo

• آموزش تیم‌ها برای ورود دقیق داده‌ها

• یکپارچه‌سازی با کنترل کیفیت و لجستیک

• مستندسازی فرآیندها و ردیابی داده‌محور