جستجو برای:
سبد خرید 0
  • خانه
  • شبکه و امنیت
    • تکنسین شبکه
      • پسیو شبکه و طراحی Data Center
      • CompTIA
      • Help Desk
      • فیبر نوری
      • دوربین های مداربسته
      • سیستم های امنیتی
      • IOT & BMS
    • مایکروسافت
      • ویندوز سرور (MCSA , MCSE)
      • شیرپوینت
      • SQL Server
      • System Center
      • سرویس های تخصصی
    • سیسکو
      • CCNA
      • CCNP Enterprise
      • CCNP Security
      • CCNP Collaboration
      • CCNP Data Center
      • CCNP Service Provider
      • CyberOps Professional
      • DevNet Professional
      • CCIE
    • مجازی سازی ، Cloud و Storage
      • VMware
      • HPE
      • EMC
      • بکاپ و مانیتورینگ شبکه
      • AWS
    • لینوکس
      • دوره های پایه و LPIC
      • سرویس های تخصصی لینوکس
      • سرویس های امنیتی لینوکس
      • بکاپ و مانیتورینگ
      • Embedded
      • هاستینگ
    • امنیت
      • fortinet
      • Splunk
      • GIAC Certified
      • Security Operations Center (SOC)
    • میکروتیک و وایرلس
    • جونیپر
    • تلفن های سانترال و VOIP
    • دواپس
  • برنامه نویسی و طراحی سایت
    • افزونه وردپرس
      • سئو و بهینه سازی
      • فروشگاهی (ووکامرس)
      • بکاپ و امنیت
      • صفحه ساز
      • آموزشی
      • افزونه های کاربردی
      • پشتیبانی و چت
      • ابزار های مدیریتی
      • تبلیغات و بازاریابی
      • فرم ساز
      • افزونه های گالری
      • افزونه های شبکه اجتماعی
      • افزونه های رزرو آنلاین و نوبت دهی
    • سایت های آماده
    • سئو و دیجیتال مارکتینگ
    • آموزش وردپرس
    • سرویس های Open Source
      • Vtiger CRM
      • ERP Odoo
      • کلاس آنلاین و ویدئو کنفرانس
    • پایتون (هوش مصنوعی و…)
    • Secure Coding
  • برق و الکترونیک
    • تعمیرات قطعات کامپیوتر و لب تاپ
    • تعمیرات هارد و ریکاوری اطلاعات
    • تعمیرات پرینتر و لوازم اداری
    • تعمیرات تجهیزات شبکه
  • مدیریت
    • مدیریت فناوری اطلاعات
      • ISO/IEC 27001
      • ISC2 & ISACA Certification
      • ITIL
      • انستیتو دواپس
      • COBIT
      • PMBOK
      • SCRUM
    • مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری
    • استارتاپ
    • مدیریت اجرایی MBA
    • روانشناسی
      • روانشناسی بازار های مالی
      • انگیزشی
  • وبینار و کلاس آنلاین
    • سامانه LMS (مودل فارسی)
    • بیگ بلو باتن
    • سرویس ویدئو کنفرانس
 
خدمات شبکه فراز نتورک
ورود
[suncode_otp_login_form]
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
عضویت
[suncode_otp_registration_form]
  • 021-66416682
  • Info[@]faraznetwork.ir
خدمات شبکه فراز نتورک
  • خانه
  • شبکه و امنیت
    • تکنسین شبکه
      • پسیو شبکه و طراحی Data Center
      • CompTIA
      • Help Desk
      • فیبر نوری
      • دوربین های مداربسته
      • سیستم های امنیتی
      • IOT & BMS
    • مایکروسافت
      • ویندوز سرور (MCSA , MCSE)
      • شیرپوینت
      • SQL Server
      • System Center
      • سرویس های تخصصی
    • سیسکو
      • CCNA
      • CCNP Enterprise
      • CCNP Security
      • CCNP Collaboration
      • CCNP Data Center
      • CCNP Service Provider
      • CyberOps Professional
      • DevNet Professional
      • CCIE
    • مجازی سازی ، Cloud و Storage
      • VMware
      • HPE
      • EMC
      • بکاپ و مانیتورینگ شبکه
      • AWS
    • لینوکس
      • دوره های پایه و LPIC
      • سرویس های تخصصی لینوکس
      • سرویس های امنیتی لینوکس
      • بکاپ و مانیتورینگ
      • Embedded
      • هاستینگ
    • امنیت
      • fortinet
      • Splunk
      • GIAC Certified
      • Security Operations Center (SOC)
    • میکروتیک و وایرلس
    • جونیپر
    • تلفن های سانترال و VOIP
    • دواپس
  • برنامه نویسی و طراحی سایت
    • افزونه وردپرس
      • سئو و بهینه سازی
      • فروشگاهی (ووکامرس)
      • بکاپ و امنیت
      • صفحه ساز
      • آموزشی
      • افزونه های کاربردی
      • پشتیبانی و چت
      • ابزار های مدیریتی
      • تبلیغات و بازاریابی
      • فرم ساز
      • افزونه های گالری
      • افزونه های شبکه اجتماعی
      • افزونه های رزرو آنلاین و نوبت دهی
    • سایت های آماده
    • سئو و دیجیتال مارکتینگ
    • آموزش وردپرس
    • سرویس های Open Source
      • Vtiger CRM
      • ERP Odoo
      • کلاس آنلاین و ویدئو کنفرانس
    • پایتون (هوش مصنوعی و…)
    • Secure Coding
  • برق و الکترونیک
    • تعمیرات قطعات کامپیوتر و لب تاپ
    • تعمیرات هارد و ریکاوری اطلاعات
    • تعمیرات پرینتر و لوازم اداری
    • تعمیرات تجهیزات شبکه
  • مدیریت
    • مدیریت فناوری اطلاعات
      • ISO/IEC 27001
      • ISC2 & ISACA Certification
      • ITIL
      • انستیتو دواپس
      • COBIT
      • PMBOK
      • SCRUM
    • مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری
    • استارتاپ
    • مدیریت اجرایی MBA
    • روانشناسی
      • روانشناسی بازار های مالی
      • انگیزشی
  • وبینار و کلاس آنلاین
    • سامانه LMS (مودل فارسی)
    • بیگ بلو باتن
    • سرویس ویدئو کنفرانس
اینجا شروع کنید
آخرین اطلاعیه ها
لطفا برای نمایش اطلاعیه ها وارد شوید
0

وبلاگ

خدمات شبکه فراز نتورک > دانلود رایگان > ویتایگر CRM > ساخت فاکتور در CRM Vtiger

ساخت فاکتور در CRM Vtiger

1402/04/25
ارسال شده توسط محمدرضا بیات
ویتایگر CRM

فاکتور چیست؟

یک فاکتور یا سند مالی یک بیانیۀ به اقلام نوشته شدۀ غیر قابل معامله برای محصولات و خدماتی است که به مشتری داده شده است که معمولاً شامل جزئیات محصولات و خدمات، قیمتها و مالیات، تاریخ ها، طرف های درگیر، اطلاعات آدرس، اصطلاحات و تخفیفات و روش های پرداخت می باشد.

ساخت یک فاکتور بطور شخصی

شما به آسانی می توانید با وارد نمودن اطلاعات در فیلدهای مهیا شده یک فاکتور بسازید.

برای ساخت یک فاکتور چند مرحلۀ ساده را دنبال نمایید

  • بر روی نوار کشویی “همه” کلیک کنید.
  • بر روی “فاکتور” کلیک کنید.
  • در نمای لیست ماژول فاکتورها بر روی “افزودن فاکتور” کلیک کنید.
  • اطلاعات لازم را در فیلدها وارد نموده و بر روی “ذخیره” کلیک کنید.

ساخت فاکتور از یک پیش فاکتور

پس از تایید پیش فاکتور، شما می توانید با استفاده از آن تاییدیه یک فاکتور ثبت شده بسازید. در این حالت به طور خودکار اطلاعات پیش فاکتور ثبت شده به فاکتور ثبت شده منتقل می شود.

دستورالعمل ساخت فاکتور از یک پیش فاکتور:

  • در منو کشویی “همه” بر روی “پیش فاکتورها” کلیک کنید.
  • در لیست نمایه مشاهده ماژول پیش فاکتورها، بر روی پیش فاکتور ثبت شده مورد نظر کلیک کنید.
  • در نمایه مشاهده پیش فاکتور ثبت شده، بر روی منوی کشویی “بیشتر” و بعد از آن بر روی “ساخت فاکتور” کلیک کنید.
  • در صورت لزوم اطلاعات را تغییر دهید و بر روی دکمه “ذخیره” کلیک کنید.

ساخت فاکتور از یک سفارش فروش

پس از ساخت موفقیت آمیز سفارش فروش شما می توانید به وسیله ی این سفارش فروش یک فاکتور ایجاد کنید. و به طور خودکار اطلاعات سفارش فروش ثبت شده به فاکتور ثبت شده منتقل خواهد شد.

دستورالعمل ساخت فاکتور از یک سفارش فروش:

  • بر روی منو کشویی “همه” کلیک کنید.
  • بر روی “سفارش فروش” کلیک کنید.
  • در لیست نمایه مشاهده ماژول سفارش فروش بر روی سفاش فروش مورد نظر کلیک کنید.
  • در نمایه مشاهده آن سفارش فروش ثبت شده، بر روی منوی کشویی “بیشتر” و بعد از آن بر روی “ساخت فاکتور” کلیک کنید.
  • در صورت لزوم اطلاعات را تغییر دهید و بر روی دکمه “ذخیره” کلیک کنید.

ساخت فاکتور از یک فرصت فروش

پس از موفقیت در یک معامله، شما می توانید یک فاکتور ثبت شده به وسیله ی فرصت فروش ثبت شده بسازید. و به طور خودکار اطلاعات فرصت فروش ثبت شده به فاکتور ثبت شده منتقل خواهد شد.

دستورالعمل ساخت فاکتور از یک فرصت فروش:

  • بر روی منو کشویی “همه” کلیک کنید.
  • بر روی “فرصت های فروش” کلیک کنید.
  • در لیست نمایه مشاهده ماژول فرصت های فروش بر روی فرصت ثبت شده مورد نظر کلیک کنید.
  • در نمایه مشاهده فرصت فروش ثبت شده، بر روی منوی کشویی “بیشتر” و بعد از آن بر روی “ساخت فاکتور” کلیک کنید.
  • در صورت لزوم اطلاعات را تغییر دهید و بر روی دکمه “ذخیره” کلیک کنید.

کارکردهایی که می توانید در نمای لیستی ماژول فاکتورها انجام دهید:

نمای لیستی ماژول فاکتورها شما را قادر می سازد تا فعالیتهای گسترده ای مانند ویرایش، پاک کردن و فیلتر کردن رکوردها در حجم وسیع را انجام دهید. بعلاوه شما می توانید فیلدها، جریان های کاری و مقادیر انتخاب شونده را ویرایش نمایید.

برای مدیریت کارکردها در نمای لیستی ماژول فاکتورها چند مرحلۀ ساده را دنبال نمایید:

  • بر روی نوار کشویی “همه” کلیک کنید.
  • بر روی “فاکتور” کلیک کنید.
  • پیش از اعمال ویرایش و پاک نمودن کارکردها بر روی چک باکس های فاکتور های مورد نظر کلیک کنید.
  • برای اصلاح رکوردهای فاکتور در حجم گسترده در بخش“عملیات” بر روی “ویرایش” کلیک کنید.
  • برای پاک کردن رکوردهای فاکتور در حجم گسترده در بخش “عملیات” بر روی “حذف” کلیک کنید.
  • برای ساخت یک نمای جدید و نوع بندی رکوردهای مورد نظر از قسمت “همه” وارد بخش “فاکتورها”شده و گزینه“افزودن فاکتور” را انتخاب کرده و این بخش را تکمیل می کنید.
  • برای پیکربندی فیلدها از طریق ویرایشگر فیلدها در بخش “تنظیمات” بر روی “ویرایش فیلدها” کلیک کنید.
  • برای تنظیم جریانات کاری از طریق گردش کارها در بخش “تنظیمات” بر روی “ویرایش دستور کار” کلیک کنید.
  • برای پیکربندی فیلدهای مقادیر انتخاب شونده از طریق ویرایشگر فیلدها در بخش “تنظیمات” ، بر روی “ویرایش مقادیر انتخاب شونده “کلیک کنید.

کارکردهایی که می توانید در نمای تفصیلی رکورد فاکتور انجام دهید:

نمای تفصیلی رکورد فاکتور شما را قادر می سازد تا فعالیتهایی مانند ویرایش، پاک کردن، کپی کردن، استخراج رکورد موجود در فرمت PDF و … را انجام دهید.

برای مدیریت کارکردها در نمای لیستی ماژول فاکتور ها چند مرحلۀ ساده را دنبال نمایید:

  • بر روی نوار کشویی “همه” کلیک کنید.
  • بر روی “فاکتور” کلیک کنید.
  • بر روی رکورد فاکتور مورد نظر کلیک کنید.
  • برای اصلاح اطلاعات فیلد بر روی “ویرایش” کلیک کنید.
  • برای پاک کردن رکورد فاکتور در بخش “بیشتر” بر روی گزینه “حذف” کلیک کنید.
  • برای کپی کردن یک رکورد فاکتور در بخش “بیشتر” بر روی “ایجاد کپی” کلیک کنید.
  • برای استخراج یک رکورد فاکتور در فرمت پیش فرض PDF که توسط وی تایگر سی آر ام پیشنهاد شده است در بخش“بیشتر” بر روی “خروجی PDF” کلیک کنید.
  • برای استخراج رکورد فاکتور در فرمت پیش فرض PDF و ارسال آن برای گیرندگان مشخص شده در بخش “بیشتر” بر روی “ارسال ایمیل با فرمت PDF” کلیک کنید.
  • برای استخراج رکوردهای شخصی شدۀ فاکتور بر روی دکمۀ Export در زیر نوار کشویی PDF Maker در سمت چپ کلیک کنید.
  • برای برچسب زدن رکورد موجود صورتحساب بر روی نوار کشویی Tag Cloud در سمت چپ کلیک کنید.

بخش جزئیات آیتم

بخش جزئیات آیتم در ماژول فاکتور ها به شما قابلیت افزودن محصولات/ خدمات، مدیریت قیمتهای گوناگون از طریق دفترچه های قیمت و پیشنهاد تخفیفات را می دهد.

برای مدیریت کارکردها در بخش جزئیات آیتم چند مرحلۀ ساده را دنبال نمایید:

  • بر روی نوار کشویی “همه” کلیک کنید.
  • بر روی “فاکتور” کلیک کنید.
  • در نمای ساخت یا ویرایش رکورد فاکتور موجود شما می توانید بخش جزئیات آیتم را معین کنید.
  • کارکردی که شما می توانید در بخش جزئیات آیتم مدیریت کنید در تصویر زیر نمایش داده شده است.

قبلی ویتایگر چیست (CRM Vtiger)
بعدی برخی از امکانات نرم افزار CRM ویتایگر

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

  • آفیس (136)
    • آموزش اکسس (8)
    • آموزش اکسل (26)
    • آموزش پاورپوینت (24)
    • آموزش ورد (24)
    • طراحی و مستندسازی شبکه (Visio) (50)
    • عمومی (4)
  • ایمیل سرور (25)
    • Exchange Server (2)
    • MDaemon (13)
    • کریو کانکت (8)
  • پسیو شبکه (12)
    • دکل های مخابراتی (9)
  • تعمیرات (231)
    • آیفون و دزدگیر اماکن (26)
    • الکترونیک (16)
    • تعمیرات پرینتر (16)
    • تعمیرات تجهیزات میکروتیک (8)
    • تعمیرات لپ تاپ (23)
    • تعمیرات لوازم جانبی کامپیوتر (7)
    • تعمیرات لوازم خانگی (34)
    • تعمیرات مانیتور و تلوزیون (14)
    • تعمیرات منابع تغذیه (پاور) (26)
    • تعمیرات موبایل و تبلت (13)
    • تعمیرات هارد ، فلش و استوریج (22)
    • مادربرد و کارت گرافیک (34)
  • تکنسین شبکه (Help Desk) (2)
  • سانترال (14)
  • سخت افزار (15)
    • پردازنده (1)
    • پرینتر و اسکنر (2)
    • لپ تاپ (4)
    • مادربورد (3)
    • مانیتور (2)
    • مودم و اکسس پوینت (1)
    • وب کم و دوربین دیجیتال (1)
  • سرویس های هاستینگ (230)
    • ClamAV (3)
    • CloudLinux (4)
    • cpanel (27)
    • DirectAdmin (76)
    • Imunify360 (2)
    • Kernelcare (2)
    • Kloxo (1)
    • LightTPD (1)
    • LiteSpeed (5)
    • Outgoing Spam Monitor (osm) (2)
    • Plesk (4)
    • SolusVM (2)
    • Varnish Cache (2)
    • Virtualizor (9)
    • Webmin (1)
    • WHM (1)
    • WHMCS (3)
    • آپاچی (1)
    • دیتا سنتر (59)
    • سرور (17)
    • سرویس های ابری (13)
    • نرم افزارهای ریموت دسکتاپ (5)
  • سیسکو (31)
  • طراحی وب سایت (8)
  • کلاس های آنلاین (227)
    • Cisco Webex (1)
    • Discord (1)
    • Google Meet (1)
    • Iomad (1)
    • Kaltura (1)
    • LiteCart (1)
    • Matrix (2)
    • OpenMeetings (1)
    • Slack (1)
    • ZOOM (1)
    • ادوب کانکت (64)
    • بیگ بلو باتن (50)
    • جیتسی (7)
    • راکت چت (چت سازمانی) (26)
    • رکورد فیلم آموزشی (2)
    • مودل فارسی (62)
  • گرافیک و انیمیشن (7)
  • لینوکس و یونیکس (170)
  • مانیتورینگ (18)
    • solarwinds (17)
  • مایکروسافت (70)
    • MCSE (39)
    • SCCM (3)
    • SCOM (1)
    • SQL Server (1)
    • شیرپوینت (2)
  • مجازی سازی شبکه (16)
    • Veeam (10)
    • VMware Esxi (4)
  • مدیریت و امنیت اطلاعات (7)
  • میکروتیک (113)
  • وب مستر (155)
    • آموزش HTML & CSS (41)
    • آموزش وردپرس (61)
    • ایمیل مارکتینگ (1)
    • بوت استرپ (6)
    • سئو (13)
    • کسب در آمد از اینترنت (12)
    • یوتیوب (18)
  • ویپ (2)
    • ایزابل (2)
  • ویتایگر CRM (36)
    • Odoo / Open ERP (1)
  • ویندوز (11)
    • ویندوز 10 (6)
    • ویندوز 11 (3)
    • ویندوز 7 (2)
هر گونه دخل و تصرف در محتوای آموزشی سایت فراز نتورک منع و پیگرد قانونی دارد، استفاده با ذکر منبع آزاد می باشد